Мудрый Экономист

Рынок банковских карт в ивановской области в 2005 году

"Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2006, N 2

Главным управлением Банка России по Ивановской области был проведен анализ регионального развития рынка платежных карт в 2005 г. С результатами этой работы и динамикой использования банковских карт как инструмента для осуществления безналичных расчетов знакомит настоящая статья.

На 1 января 2006 г. на территории Ивановской области работали 23 кредитных организации (5 самостоятельных банков с 3 филиалами и 15 филиалов иногородних банков), из них 14 предоставляли своим клиентам услуги, связанные с использованием банковских карт. В 2005 г. эквайринг банковских карт начали осуществлять 3 филиала иногородних банков. Один прекратил обслуживание расчетов с использованием банковских карт в связи с закрытием.

Всего кредитными организациями, работающими на территории области, было эмитировано 100 566 банковских карт (на 1 января 2005 г. - 65 574 карты).

Годовой прирост количества эмитированных карт составил 65,2%, при этом подавляющую часть эмиссии 2005 г. (27 459 карт) составляли расчетные карты, число которых достигло 92 889 штук.

Кредитные карты эмитировались пока в меньших количествах (в 2005 г. эмитировано 7533 карты, всего - 7677 карт), что объясняется начальным этапом их внедрения в схемы потребительского кредитования. Количество клиентов - держателей карт возросло за год в 1,5 раза и составило 99 085 человек, или 9,0% от общей численности постоянного населения области (на 1 января 2005 г. - 5,8%) и 30,5% от численности работающих (на 1 января 2005 г. - 19,3%).

Прирост эмитированных карт и числа их владельцев обеспечивался главным образом за счет реализации кредитными организациями и их клиентами - юридическими лицами "зарплатных" проектов.

Соотношение платежных систем по количеству карт, эмитированных кредитными организациями в регионе на 1 января 2006 г., приведено в таблице 1 <1>.

<1> Несовпадение данных в поле "Итого" и суммы числа карт различных платежных систем связано с выпуском совмещенных карточных продуктов, например STB/Eurocard/MasterCard и STB/Maestro, учитываемых одновременно в показателях нескольких платежных систем.

Таблица 1

Платежные системы и количество эмитированных карт

 Наименование
платежной
системы
    на 01.01.2006   
   на 01.01.2005   
  Эмиссия
за 2005 г.,
шт.
Количество
карт, шт.
 Удельный
вес, %
Количество
карт, шт.
Удельный
вес, %
Visa         
International
  27 020  
  26,87  
  19 413  
  29,60 
   7 607
STBCard      
   2 310  
   2,30  
   1 102  
   1,68 
   1 208
MasterCard   
  73 383  
  72,97  
  45 854  
  69,93 
  27 529
AccordCard   
      29  
   0,03  
       4  
   0,01 
      25
Итого        
 100 566  
 100,00  
  65 574  
 100,00 
  34 992

Эмиссию банковских карт в 2005 г. осуществляли 9 кредитных организаций. Наибольший удельный вес в общей эмиссии заняли карты платежной системы MasterCard - 73,0% и Visa International - 26,9%.

За отчетный год всего было эмитировано 34 992 банковские карты (за 2004 г. - 37 367 карт), из них 27 529 карт платежной системы MasterCard (за 2004 г. - 27 194) и 7607 карт платежной системы Visa International (за 2004 г. - 10 868).

По сравнению с 2004 г. эмиссия карт платежной системы MasterCard выросла на 1,2%, а платежной системы Visa International - сократилась на 30,0%. Эмиссия банковских карт платежной системы STBCard в 2005 г. выросла по сравнению с 2004 г. - 1208 штук против 771.

С использованием банковских карт на территории области в 2005 г. было совершено 1,6 млн сделок (в 2004 г. - 1,0 млн сделок) на сумму 3,9 млрд руб. (в 2004 г. - 2,1 млрд руб.).

Удельный вес операций по получению наличных денег в общем объеме сделок с картами снизился за год на 6,5 п. п. и составил 92,7%. Остальные операции были связаны с оплатой товаров и услуг в торгово-сервисных точках. Количество таких операций составило 171,6 тыс. штук, а объем - 281,6 млн руб.

По сравнению с предыдущим годом стоимость оплаченных с использованием карт товаров и услуг увеличилась в 15,9 раза, а количество таких сделок - в 11,4 раза. Доля безналичных операций с использованием карт в общем объеме платных услуг населению, оборотах общественного питания и розничной торговли за истекший год возросла в 12,9 раза и составила 0,9% (в 2004 г. - 0,07%).

30 000 T---------------------------------------¬
¦ 2 2 ¦
¦ ----¬ ----¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
25 000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - Visa ¦
20 000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ International¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 - MasterCard ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 - STBCard ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------
15 000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ----+ ¦ ¦ ¦ ¦
10 000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 000 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ +---¬ ¦
¦ ¦ ¦ +---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0 +---+---+---+---+---+---+---+---+---+----
2004 г. 2005 г.

Рис. 1. Эмиссия банковских карт в Ивановской области в 2004 и 2005 гг.

Инфраструктура, предназначенная для осуществления операций с использованием банковских карт в области, представлена в таблице 2.

Таблица 2

Инфраструктура осуществления операций с использованием банковских карт

 N 
п/п
       Наименование       
показателя
     на     
01.01.2005
     на     
01.01.2006
Изменение
за год
 1 
Количество банкоматов     
     45     
     69     
    24
 2 
Количество электронных    
терминалов
    392     
   1028     
   636
 3 
Количество импринтеров    
      5     
     63     
    58
 4 
Количество                
торгово-сервисных точек
    275     
    836     
   561
 5 
Количество пунктов выдачи 
наличных
     73     
    110     
    37

Рисунок 2 наглядно свидетельствует о положительной тенденции развития рынка платежных карт на территории Ивановской области: суммарный объем и количество операций безналичных расчетов с использованием банковских карт в 2005 г. в сравнении с 2004 г. выросли более чем в 2 раза.

                   ¬
+--------------------------------------------------------¬
IV квартал 2005 г. +--------------------T------------------------------------ 2
+--------------------- 1
+
+---------------------------------------¬
III квартал 2005 г.+----------------T----------------------- 2
+----------------- 1
+
+------------------------------¬
II квартал 2005 г. +-------------T----------------- 2
+-------------- 1
+
+-----------------------¬
I квартал 2005 г. +--------T--------------- 2
+--------- 1
+
+-----------------------¬
IV квартал 2004 г. +---------T-------------- 2
+---------- 1
+
+--------------------¬
III квартал 2004 г.+------T-------------- 2
+------- 1
+
+----------------¬
II квартал 2004 г. +----T------------ 2
+----- 1
+
+------------------¬
I квартал 2004 г. +-------T----------- 2
+-------- 1
+----------T----------T----------T----------T----------T----------¬
0 300 600 900 1200 1500 1800
1 - количество операций (тыс. шт.)
2 - объем операций (млн руб.)

Рис. 2. Динамика количества и объема операций с использованием банковских карт на территории Ивановской области в 2004 и 2005 гг. * * *

Есть все основания считать, что развитие и расширение безналичных платежей в регионе продолжатся, например, за счет увеличения банками эмиссии кредитных карт в рамках розничных программ потребительского кредитования или за счет увеличения услуг по эквайрингу и др., что послужит стимулом для кредитных организаций придерживаться современных технологий при обработке платежных операций. А это, в свою очередь, создаст хорошую инфраструктуру для расширения банками спектра розничных услуг, оказываемых населению области.

А.И.Дружинин

Начальник управления

экономического анализа платежных систем

и расчетов ГУ Банка России

по Ивановской области