Мудрый Экономист

Страхование потребительских кредитов

"Организация продаж страховых продуктов", 2005, N 4

В последнее время страховые компании проявляют все больший интерес к вопросу сотрудничества с банками, в частности к возможности организации страхования потребительских кредитов. В данной статье рассматривается предыстория потребительского кредитования, тенденции рынка страхования кредитов, а также основные условия страхования и технология взаимодействия страховщика и страхователя.

Потребительское кредитование в России

Система потребительского кредитования в Советском Союзе появилась в 1960-е гг. Кредиты оформляли крупные универмаги на товары народного потребления. Возврат кредита обеспечивался автоматическим удержанием ежемесячных выплат из заработной платы заемщика. Это была достаточно удобная для всех участников система потребительского кредитования.

С распадом Советского Союза система потребительского кредитования исчезла, а множество вновь созданных в России коммерческих банков кредитованием физических лиц не занимались вплоть до 1997 г. С 1997 г. начала возрождаться система потребительского кредитования с продажи в кредит гражданам автомобилей и бытовой электро- и радиотехники, но события 1998 г. разорили и многие банки, и заемщиков. С наступлением некоторой экономической стабильности к 2000 г. начало возрождаться и потребительское кредитование. Первыми были Сбербанк России с его довольно громоздкой процедурой оформления кредитов и банк "Русский стандарт", применявший упрощенную систему оформления кредита на приобретение бытовой техники. С течением времени к ним присоединяются другие банки, и в 2005 г. в условиях жесткой конкуренции на рынке потребительского кредитования в России работает уже около 300 банков. По данным Банка России (рис. 1), в 2002 г. банки выдают потребительских кредитов на сумму 110 млрд руб., за 2003 г. эта сумма удваивается, и к началу 2005 г. сумма выданных потребительских кредитов составляет 525 млрд руб., что в 5,2 раза выше, чем в 2002 г.

  600+-------------------------------------------------------+4,0
млрд ¦ ¦
руб. ¦ -TTTTTTT¬ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
450¦ ¦¦¦¦*¦¦¦¦ ¦3,0
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
¦ +++++++++ ¦
¦ * ¦ ¦ ¦
300¦ ¦ о ¦ ¦2,0%
¦ *TTTTTTT¬ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦о ¦ ¦ ¦
¦ о++++++++ ¦ ¦ ¦
150¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,0
¦ * -TTTTTоT¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -TTTTоTT¬ +++++++++ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +++++++++ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0+--+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+--+0,0
01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005
-T¬ Потребительские кредиты --¬ Потребительские кредиты
L+- свыше 1 года L-- до 1 года
о Потребительские кредиты * Потребительские кредиты к ВВП
свыше 1 года к ВВП

Рис. 1. Потребительские кредиты (по данным Банка России)

Из диаграммы на рис. 1 видно, что кредиты, выданные сроком до одного года, также растут и к началу 2005 г. составляют 130 млрд руб., или 25% от суммы всех выданных потребительских кредитов. А это в основном целевые кредиты на недорогие товары и нецелевые кредиты (банковские кредитные карты).

Если под потребительским кредитованием понимать выдачу целевого кредита на покупку товара в магазине (экспресс-кредитование), банковские кредиты на неотложные нужды, а также банковские кредитные карты, то структура рынка кредитования будет такой, как показано на рис. 2.

            ----------¬
¦ 61% ¦
¦ ¦ ----------¬
¦ ¦ ¦ 39% ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
------------+---------+---------------------+---------+-----------
Потребительское кредитование Другие виды кредитования

Рис. 2. Структура рынка кредитования физических лиц (по данным Business Vision)

Следовательно, в общей структуре рынка кредитования физических лиц потребительское кредитование занимает ведущее положение.

По данным журнала "Банковское дело" (табл. 1) можно отметить, что всеми видами потребительских кредитов пользуются пока только представители среднего класса, следовательно, и здесь при условии экономической стабильности и увеличения на этом фоне доходов населения спрос на все виды потребительского кредитования будет расти.

Таблица 1

Предпочитаемые различными классами российского общества виды потребительского кредитования

             Класс             
         Вид кредитования
Массовая клиентура             
Экспресс-кредитование
Средний класс                  
Все виды потребительского
кредитования
Верхний сегмент среднего класса
Кредитные карты, автокредитование
VIP-клиенты                    
Кредитные карты

Многие специалисты, отмечая резкий рост потребительского кредитования в последние годы, дают различные прогнозы его роста, но все единодушны во мнении, что спрос населения на данный вид банковских продуктов будет увеличиваться.

Наряду с банковским кредитованием следует отметить развитие потребительского кредитования крупными торговыми организациями, кредитующими покупателей за счет собственных средств.

Итак, из вышесказанного видно, что потребительское кредитование является услугой, востребованной всеми слоями населения России, и эта услуга возрождается и развивается всякий раз, когда складываются благоприятные экономические предпосылки. Это развитие происходит сейчас в условиях жесткой конкуренции и, чтобы завоевать рынок, конкуренты должны рисковать. То есть принимать более мягкие условия кредитования, сокращать сроки рассмотрения заявок и выдачи кредита и т.д. При этом будет повышаться риск невозврата кредитов, и чем больше будет расширяться рынок потребительского кредитования за счет привлечения более широких слоев населения, тем больше будет этот риск. Когда есть риск имущественных потерь, обычно на помощь приходит страхование. Но здесь есть два вопроса: нужны ли страховые организации банкам при осуществлении потребительского кредитования и нужен ли этот вид страхования страховым организациям?

Нужны ли банкам страховые компании?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим различные стороны деятельности банков при потребительском кредитовании.

В соответствии с порядком, установленным Банком России, кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам. По потребительским кредитам банки формируют резервы в "Порядке оценки кредитного риска по портфелю однородных ссуд (ПОС)" и сначала относят их к 1-ой категории качества (при этом резервы равны 0). Так как резерв по ПОС создается по потерям в целом по портфелю, то в дальнейшем резервы определяются банками в зависимости от потерь по ссудам за каждый отчетный период и относятся чаще всего ко 2-ой категории качества, для которой резервы формируются в размере от 1 до 20% от долга по ПОС. Если же банк страхует свои возможные убытки по потребительскому кредитованию, то он и далее на протяжении всего срока кредитования вправе относить ПОС к первой категории качества.

Отсюда вывод первый: страхование позволяет банкам снижать нормативы по резервам, формируемым на возможные потери по портфелю однородных ссуд.

При осуществлении потребительского кредитования банк неизбежно должен создавать методики по урегулированию убытков и соответствующую инфраструктуру для обеспечения возвратности кредитов заемщиками - физическими лицами. Это дополнительные затраты банка на деятельность, которая, кроме всего прочего, не является для него профильной. Если же кредиты застрахованы, то страховая организация сначала выплачивает банку страховое возмещение, а затем берет на себя урегулирование убытков с заемщиками. При этом следует обратить внимание на то, что регресс и реализация суброгации являются одной из составляющих деятельности страховой организации.

Вывод второй: страхование потребительских кредитов приводит к сокращению расходов банка на поддержание кредитно-контрольной системы в части урегулирования убытков, связанных с просроченными платежами, и освобождает от необходимости заниматься непрофильной деятельностью.

В тарифную ставку по кредитам банки включают рисковую надбавку, в которую закладывают все свои риски, при этом тарифная ставка банка повышается приблизительно на 20%. При страховании страховщик принимает на себя все риски невозврата кредита, не покрывая, как правило, только политические и военные риски, а следовательно, принимает на себя большую часть рисков банка.

Вывод третий: при страховании риска невозврата кредитов рисковая составляющая в структуре процентной ставки банка по кредиту снижается приблизительно на 70%.

Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать, что страхование выгодно и удобно для банков, так как при страховании потребительских кредитов банк не только передает большую часть своих рисков страховой организации и получает возможность понижения кредитной ставки, но и освобождается от непрофильной деятельности, получает ресурсы для финансирования страхования и большую свободу при формировании резервов.

Страхование потребительских кредитов

В дискуссии, развернувшейся по поводу целесообразности страхования потребительских кредитов, представителями банковского и страхового бизнеса высказываются самые противоречивые мнения. Однако, учитывая, что некоторые страховые компании уже начали работать на этом рынке, рассмотрим реализацию этого вида страхования.

Данный вид страхования относится к страхованию финансовых рисков и покрывает риск несоблюдения условий и сроков выполнения финансовых обязательств по кредитному договору между страхователем (банком) и его контрагентом (заемщиком). В основу такого страхования положено обеспечение страховой защиты кредитных учреждений при осуществлении предпринимательской деятельности по потребительскому кредитованию физических лиц (страхованию потребительских кредитов).

Согласно ст. 933 ГК РФ по договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. Следовательно, страхователем может быть только кредитное учреждение.

Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с дополнительными и непредвиденными расходами при осуществлении предпринимательской деятельности по кредитованию физических лиц, заключивших кредитный договор с целью оплаты приобретенного товара (услуги).

Этот вид страхования имеет ряд особенностей. Попробуем рассмотреть некоторые из них.

Перед заключением генерального соглашения об условиях страхования страхователь (банк) предоставляет страховщику типовую форму кредитного договора и типовые формы других документов, определяющих взаимоотношения кредитного учреждения и заемщика как до, так и после заключения кредитного договора, форму договора залога, а также договор с торговой организацией об условиях кредитования. Это является важным моментом, так как несоответствие договоров, заключенных между страхователем и его контрагентом, типовым формам может повлечь отказ страховщика в выплате страхового возмещения. Приведенные в этих документах предельные суммы кредита, сроки, вид товара, категории кредитуемых граждан, процедура проверки платежеспособности заемщика являются основными критериями при получении согласия страховщика на страхование и напрямую связаны с определением размера тарифа и других существенных условий договора страхования.

Другой особенностью является отсрочка выплаты страхового возмещения. Соглашением определяется период отсрочки (ожидания) после наступления страхового события до выплаты страхового возмещения. За это время страхователь обязан провести определенные мероприятия по работе с заемщиком, направленные на исполнение им своих обязательств по кредитному договору, и предоставить страховщику необходимые документы, подтверждающие наступление страхового события и размер убытка, а страховщик должен признать или не признать событие страховым случаем. Продолжительность этого периода зависит от многих факторов, в том числе от суммы и срока кредита, и может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Отличаются от стандартных и причины, по которым страховщик вправе отказать страхователю в выплате страхового возмещения. В соглашении дополнительно могут быть предусмотрены такие причины, как:

Основные условия страхования

Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение, определяется соглашением и не может превышать сумму выданного кредита, а также процентов, начисленных на сумму кредита за весь срок действия кредитного договора. Совокупная страховая сумма по договору равна сумме всех страховых сумм, установленных для каждого заемщика.

Страховая премия определяется как процент от совокупной страховой суммы в соответствии с тарифом.

Страховой тариф рассчитывается как произведение базового тарифа на поправочные коэффициенты. Базовый тариф определяется в зависимости от вида товара, продаваемого в кредит, а поправочные коэффициенты - в зависимости от вида обеспечения кредита, срока кредитования, процедуры проверки банком платежеспособности и др.

Срок страхования каждого отдельного договора должен совпадать со сроком действия каждого отдельного кредитного договора. При этом на дорогостоящие товары, требующие государственной регистрации, срок может быть до 2 лет, на остальные товары - до 1 года.

Для страховой организации, принявшей решение работать на рынке страхования потребительских кредитов, представляется целесообразным разработать пакет примерно следующих страховых продуктов.

A) По видам кредиторов:

Б) По контрагентам (заемщикам): физические лица, юридические лица.

B) По видам товаров, продаваемых в кредит:

Наличие такого пакета страховых услуг делает предложение страховой организации универсальным, приемлемым для любой организации, осуществляющей потребительское кредитование, а внутренняя диверсификация - конкурентным и перспективным как для московского, так и для региональных рынков.

Технология взаимодействия страховщика и страхователя

Конечно, хотя для сторон договора страхования потребительских кредитов удобно страхование всего кредитного портфеля, целесообразно все-таки начать с какой-то его части с последующей передачей всего оборота. При этом страхуются не отдельные риски, а весь портфель однородных потребительских кредитов по одному виду товаров. Страхование целиком одной стандартной программы банка значительно упрощает передачу рисков на страхование, увеличивает портфель однородных рисков страховщика, что, в свою очередь, повышает эффективность использования задействованной страховщиком инфраструктуры.

Банком устанавливается верхний и нижний пределы кредитования. Нижний предел обычно не ниже 200 - 300 долл. США, что вполне приемлемо для страховщика, но при этом страховщик может устанавливать верхний предел страховой суммы для различных видов товаров, обеспечивая попадание в свой портфель всех выданных кредитов и в то же время ограничивая максимальную выплату по одному страховому случаю.

При кредитовании приобретения различающихся видов товаров, например дорогостоящих товаров длительного пользования (мебель) и недорогих товаров, к соглашению могут прилагаться шедулы, определяющие условия страхования кредитов по каждому виду товара отдельно.

Генеральным соглашением об условиях страхования оговаривается также порядок и объем документооборота, определяющие взаимодействие сторон договора на период от заключения договора страхования до выплаты страхового возмещения.

Одним из важных моментов соглашения является порядок оплаты страховой премии. Здесь могут быть два варианта:

В последнем случае страхователь в определенные сроки предоставляет перечень выданных за отчетный период кредитов, подлежащих страхованию, и необходимую информацию по ним. Страховщик на основании этих документов выставляет счет на оплату страховой премии и после ее оплаты выдает страхователю страховой полис на выданные в отчетном периоде потребительские кредиты. При этом страховая премия по досрочно прекратившим действие договорам страхования в случае исполнения заемщиком своих обязательств возврату не подлежит.

При наступлении страхового события страховщик обязан за период отсрочки на основании переданных страхователем документов признать событие страховым случаем и составить страховой акт с расчетом суммы страхового возмещения или, при непризнании события страховым случаем, составить отказ в выплате страхового возмещения. При признании события страховым случаем страхователь передает страховщику все имеющиеся у него документы для реализации страховщиком права требования к заемщику, которое переходит к нему после оплаты страхового возмещения.

В заключение попробуем ответить на вопрос: если страховая компания принимает на себя кредитный риск банка, то будет ли банк со всей ответственностью подходить к работе со своими клиентами, и нужно ли такое страхование страховщикам? Действительно, опасность такого подхода банка к отбору клиентов существует, но если страховщик будет покрывать не все 100% риска, а 75 - 90%, то есть разделять риск вместе с банком, то заинтересованность банка в минимизации потерь сохраняется. Кроме того, существует ряд страховых инструментов (тантьема, франшиза, лимиты ответственности и др.), с помощью которых может быть установлен паритет интересов кредитной и страховой организаций.

В.Е.Коптев

Заместитель генерального директора

СК "Стандарт-Резерв"