Мудрый Экономист

Российский рынок полиграфических работ: состояние, тенденции и перспективы развития, 2008 год *

"Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии", 2009, N 9

<*> Доклад составлен Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Масштабы российской полиграфии и ее региональные составляющие

В конце прошлого века полиграфическая промышленность (отрасль) страны оказалась в состоянии стагнации вследствие резкого снижения объемов производства и потери ряда направлений традиционной деятельности. Произошло усиление конкуренции между действующими полиграфическими предприятиями, а широкое внедрение новых поколений компьютерных издательских и офисных систем, высокопроизводительных принтеров и многокрасочных электрографических и струйных печатных устройств привело к вытеснению классических типографий из ряда сегментов сложившегося производства печатной продукции.

Это в первую очередь затронуло сферы акцидентной печати рекламных и персонифицированных малотиражных изданий. Из-за низкой конкурентоспособности отечественной полиграфии в период 1987 - 1998 гг. значительная часть полиграфических работ выполнялась на зарубежной полиграфической базе. Все последующие годы в полиграфии страны последовательно предпринимались действенные меры по возвращению утраченных ранее позиций.

Как отмечалось ранее, общепринятое определение материально-технической базы печати как полиграфическая промышленность (отрасль), существовавшее многие десятилетия, уже не отвечает сложившейся в стране реальности в силу произошедших социально-экономических процессов и структурных преобразований.

Стало нормой характеризовать этот вид деятельности понятием "рынок полиграфических работ (услуг)", имея в виду определенное экономическое пространство, где взаимодействуют субъекты этого рынка - производители полиграфических работ и потребители произведенной печатной продукции. Состояние отечественного рынка этих работ характеризуется балансом спроса и предложения на выпуск той или иной печатной продукции в тот или иной отрезок времени.

Сегодня рынок полиграфических работ уже сформировался и достаточно насыщен. Он состоит из нескольких частей: общефедеральной, межрегиональной и региональной составляющих. Отдельные полиграфические предприятия присутствуют во всех частях рынка, а для других типографий характерна ограниченная сфера деятельности.

В мировой практике уже стало нормой систематически публиковать данные о развитии информационного рынка, рынка полиграфических работ и потребления печатной продукции наиболее развитых стран. К сожалению, Россия оказалась в стороне от этого процесса. Основной причиной является отсутствие обобщенной статистики сферы печати, которая отвечала бы современной классификации производства полиграфических работ и продукции и соответствовала бы международным стандартам.

В результате этого, несмотря на признание де-факто данного статуса полиграфической деятельности, в настоящий момент отсутствуют какие-либо обобщенные структурные показатели рынка полиграфических работ в части количества предприятий, численности занятых, географического расположения, экономической эффективности и других обобщенных характеристик.

В данной работе на основании масштабного мониторинга действующих полиграфических предприятий сделана попытка оценить современную структуру отечественного рынка полиграфических работ.

Структурные показатели полиграфии России

В соответствии с принятыми условиями на полиграфическом рынке страны функционируют 7353 полиграфических предприятия, на которых заняты 207 450 человек.

Распределение полиграфического потенциала по федеральным округам приведено в табл. 1.

Таблица 1

Полиграфия России (количество предприятий и численность работающих на 01.01.2009)

-------------------T----------T----------T----------T----------T------------¬
¦ ¦ Общее ¦ ¦ ¦Типографии¦ Общая ¦
¦ Федеральный округ¦количество¦ Районные ¦ Цифровые ¦в столицах¦ численность¦
¦ ¦типографий¦типографии¦типографии¦ региона ¦работающих в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ типографиях¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+------------+
¦Северо-Западный ¦ 390 ¦ ¦ 123 ¦ 163 ¦ 9 297 ¦
¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Санкт-Петербург¦ 425 ¦ ¦ 185 ¦ 425 ¦ 14 066 ¦
¦Итого... ¦ 815 ¦ 141 ¦ 308 ¦ 588 ¦ 23 363 ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+------------+
¦Центральный округ ¦ 1 017 ¦ ¦ 260 ¦ 424 ¦ 37 517 ¦
¦г. Москва ¦ 1 301 ¦ ¦ 607 ¦ 1 301 ¦ 48 971 ¦
¦Итого... ¦ 2 318 ¦ 579 ¦ 867 ¦ 1 725 ¦ 86 488 ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+------------+
¦Приволжский округ ¦ 1 243 ¦ 409 ¦ 324 ¦ 686 ¦ 34 682 ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+------------+
¦Южный округ ¦ 688 ¦ 172 ¦ 131 ¦ 348 ¦ 17 233 ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+------------+
¦Уральский округ ¦ 689 ¦ 133 ¦ 280 ¦ 392 ¦ 14 860 ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+------------+
¦Сибирский округ ¦ 1 174 ¦ 237 ¦ 268 ¦ 797 ¦ 22 181 ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+------------+
¦Дальневосточный ¦ 426 ¦ 135 ¦ 77 ¦ 236 ¦ 8 643 ¦
¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+----------+----------+----------+------------+
¦Всего... ¦ 7 353 ¦ 1 806 ¦ 2 255 ¦ 4 772 ¦ 207 450 ¦
L------------------+----------+----------+----------+----------+-------------

Анализ табл. 1 показывает, что каких-либо кардинальных изменений в дислокации полиграфических предприятий за последнее десятилетие в стране не произошло. Наибольшая насыщенность сохраняется в Центральном федеральном округе, где доминирует г. Москва вместе с Московской областью, а также в Приволжском округе. Единственное, что следует отметить, за это время в лидирующую группу выдвинулся Сибирский федеральный округ, значительно оттеснив Южный округ и Северо-Западный, несмотря на наличие в его составе г. Санкт-Петербурга с его развитой полиграфией.

Примечательной чертой настоящей структуры является и то, что чем больше территория федерального округа, тем в меньшей степени она насыщена полиграфическими предприятиями вообще, районными и городскими типографиями в частности. При этом резко возросла концентрация типографий, располагающихся в столицах региональных образований.

Такое положение можно считать исторически сложившимся, но, естественно, не совсем оптимальным. Сохраняется различное позиционирование регионов на общефедеральном рынке полиграфических работ. В целом ряде случаев печатная продукция, потребляемая в данном регионе, производится за его пределами в результате несоответствия местной полиграфической базы требованиям, предъявляемым к этой продукции. Главным образом, это связано с производством многокрасочных, объемных газет, иллюстрированных журналов, этикеточной и упаковочной продукции.

Правда, следует отметить, что данное положение, справедливое еще вчера, сегодня уже не полностью соответствует реальности. Масштабная замена в течение 2007 - 2008 гг. газетных агрегатов во многих регионах, установка целого ряда уникальных многокрасочных рулонных машин для печати тиражной журнальной продукции (Московская обл., Сибирь, Башкортостан и др.), создание новых предприятий в секторе печати упаковки - все это меняет потенциал ряда регионов. Однако справедливо и то, что на полиграфическом рынке в новой (кризисной) ситуации, имеющей место сегодня и продолжение которой, вероятно, состоится в последующие несколько лет, утверждение положения о разновеликом позиционировании регионов может восстановиться.

Экономическая целесообразность и быстрый научно-технический прогресс в полиграфии в последнее время не мог не отразиться на масштабах типографий и используемой численности работающих (табл. 2).

Таблица 2

Полиграфия России (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009)

-------------------T---------T---------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Федеральный округ¦ Свыше ¦ Свыше ¦ Свыше ¦От 51 до¦От 21 до¦ До ¦
¦ ¦1000 чел.¦ 500 чел.¦100 чел.¦100 чел.¦ 50 чел.¦20 чел.¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Северо-Западный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 14 ¦ 13 ¦ 169 ¦ 194 ¦
¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Санкт-Петербург ¦ 0 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 24 ¦ 191 ¦ 190 ¦
¦Итого... ¦ - ¦ 5 ¦ 29 ¦ 37 ¦ 360 ¦ 384 ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Центральный округ ¦ 5 ¦ 7 ¦ 57 ¦ 47 ¦ 399 ¦ 502 ¦
¦Москва ¦ 4 ¦ 6 ¦ 51 ¦ 128 ¦ 393 ¦ 719 ¦
¦Итого... ¦ 9 ¦ 13 ¦ 108 ¦ 175 ¦ 792 ¦ 1221 ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Приволжский округ ¦ 1 ¦ 5 ¦ 49 ¦ 52 ¦ 459 ¦ 677 ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Южный округ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 30 ¦ 44 ¦ 260 ¦ 354 ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Уральский округ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 12 ¦ 22 ¦ 288 ¦ 366 ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Сибирский округ ¦ 0 ¦ 2 ¦ 32 ¦ 28 ¦ 607 ¦ 505 ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Дальневосточный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 124 ¦ 285 ¦
¦округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Всего... ¦ 10 ¦ 26 ¦ 267 ¦ 368 ¦ 2890 ¦ 3792 ¦
L------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------

Если ранее в отрасли насчитывалось несколько десятков предприятий с численностью более тысячи человек, то сегодня их только десять, девять из которых базируются либо в Москве, либо в Московской области в непосредственной близости от МКАД. Достаточно представительно выглядит группа компаний с численностью работающих свыше ста человек, но не превышающая пятисот. Эти предприятия присутствуют во всех федеральных округах, главным образом в секторах газетного, книжного и упаковочного производства печатной продукции.

Самую большую группу предприятий в полиграфии страны, как и прежде, продолжают составлять типографии с численностью работающих до 50 человек, основной удельный вес среди которых падает на типографии с численностью работающих до 20 человек.

Если сравнить состав этой группы предприятий с количеством районных и городских типографий (табл. 1), которые составляли основную массу малых полиграфических предприятий до начала 1990-х гг., то можно констатировать, что за последнее время их количество во всех федеральных округах выросло в два и более раз. Общая структура полиграфии России показана на рис. 1.

Общая структура полиграфии России

--------------------------------------------------------------------------¬
¦ ---¬ ¦
¦ 50----+ +-------------------------------------------------------------¬¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ 40+---+ +----------T--T-----------------------------------------------+¦
¦ ¦ ¦ ¦ ---+**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦¦
¦ 30+---+ +-------+ ¦**+-----------------------------------------------+¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦¦
¦ 20+---+ +-------+ ¦**+-----------------------------------------------+¦
¦ ¦ ¦ +--¬ ¦ ¦**¦ ---¬ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ---¬ ¦**¦ ¦¦
¦ 10+---+ ¦**+----+ ¦**+-------+**+-------+**+-------------------------+¦
¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ¦**¦ ¦**¦ ---¬ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ¦**¦ ¦**¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ---+**¦ ¦**¦ ¦**¦ ---¬ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ---+**¦ ¦**¦ ¦**¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ¦ ¦**¦ ---+**¦ ---+**¦ ¦¦
¦ 0L---+--+--+----+--+--+----+--+--+----+--+--+----+--+--+----+--+--+----¦
¦ до 20 от 21 от 51 более 100 более 500 более 1000 ¦
¦ до 50 до 100 ¦
L--------------------------------------------------------------------------
---¬
¦ ¦ Количество предприятий от общего числа
L---
---¬
¦**¦ Количество работающих на предприятиях
L---

Рис. 1

Анализ рис. 1 показывает, что наиболее крупные полиграфические предприятия в общей структуре полиграфии страны занимают всего 0,7%, средние - 11%, а небольшие типографии почти 90%. Иная картина складывается по численности занятости на предприятиях тех же групп. Численность работников между крупными и средними типографиями и небольшими (малыми) предприятиями распределяется поровну. Другими словами, в сфере малого полиграфического бизнеса заняты около 100 тыс. человек.

Характеристика современного состояния структуры рынка полиграфических работ по федеральным округам, а также региональным образованиям страны приведена в табл. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Удельный веса федеральных округов в объемных показателях (площадь территории, численность населения, в том числе городского, количество полиграфических предприятий и численность работающих на них) приведен в табл. 3.

Таблица 3

Структура рынка полиграфических работ Северо-Западного федерального округа (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009)

-------------------T---------T---------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Регион ¦ Свыше ¦ Свыше ¦ Свыше ¦От 51 до¦От 21 до¦ До ¦
¦ ¦1000 чел.¦ 500 чел.¦100 чел.¦100 чел.¦ 50 чел.¦20 чел.¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Санкт-Петербург ¦ - ¦ 5 ¦ 15 ¦ 24 ¦ 191 ¦ 190 ¦
¦Ленинградская ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 34 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Псковская область ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 9 ¦ 18 ¦
¦Новгородская ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 11 ¦ 26 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика Карелия¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 15 ¦ 16 ¦
¦Мурманская область¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 26 ¦ 13 ¦
¦Архангельская ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 18 ¦ 22 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ненецкий ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦
¦автономный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика Коми ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 1 ¦ 12 ¦ 17 ¦
¦Калининградская ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 33 ¦ 26 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вологодская ¦ - ¦ 5 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего... ¦ 0 ¦ ¦ 29 ¦ 37 ¦ 360 ¦ 384 ¦
L------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------

Таблица 4

Структура рынка полиграфических работ Центрального федерального округа (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009)

-------------------T---------T---------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Регион ¦ Свыше ¦ Свыше ¦ Свыше ¦От 51 до¦От 21 до¦ До ¦
¦ ¦1000 чел.¦ 500 чел.¦ 10 чел.¦100 чел.¦ 50 чел.¦20 чел.¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Москва ¦ 4 ¦ 6 ¦ 51 ¦ 128 ¦ 393 ¦ 719 ¦
¦Московская область¦ 2 ¦ 2 ¦ 19 ¦ 25 ¦ 70 ¦ 81 ¦
¦Тверская область ¦ 2 ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 26 ¦ 19 ¦
¦Ярославская ¦ - ¦ 1 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 41 ¦ 29 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Костромская ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ 27 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ивановская область¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦ 11 ¦ 18 ¦
¦Владимирская ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦ 21 ¦ 16 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рязанская область ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 1 ¦ 21 ¦ 26 ¦
¦Тульская область ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 28 ¦ 28 ¦
¦Калужская область ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 27 ¦ 26 ¦
¦Смоленская область¦ 1 ¦ - ¦ 3 ¦ 4 ¦ 9 ¦ 28 ¦
¦Брянская область ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 18 ¦ 27 ¦
¦Орловская область ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 1 ¦ 11 ¦ 33 ¦
¦Липецкая область ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 18 ¦ 9 ¦
¦Тамбовская область¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦ 9 ¦ 24 ¦
¦Курская область ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 21 ¦ 34 ¦
¦Белгородская ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦ 18 ¦ 34 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Воронежская ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦ 50 ¦ 42 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого... ¦ 9 ¦ 13 ¦ 108 ¦ 175 ¦ 792 ¦ 1221 ¦
L------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------

Таблица 5

Структура рынка полиграфических работ Приволжского федерального округа (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009)

-------------------T---------T---------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Регион ¦ Свыше ¦ Свыше ¦ Свыше ¦От 51 до¦От 21 до¦ До ¦
¦ ¦1000 чел.¦ 500 чел.¦100 чел.¦100 чел.¦ 50 чел.¦20 чел.¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Нижегородская ¦ - ¦ 1 ¦ 8 ¦ 13 ¦ 51 ¦ 61 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кировская область ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 51 ¦
¦Пермский край ¦ - ¦ 1 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 49 ¦ 77 ¦
¦Удмуртская ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 1 ¦ 15 ¦ 31 ¦
¦Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика Марий ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 13 ¦
¦Эл ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чувашская ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 17 ¦ 29 ¦
¦Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика ¦ - ¦ 1 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 84 ¦ 87 ¦
¦Татарстан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 11 ¦ 16 ¦
¦Мордовия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ульяновская ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 19 ¦ 26 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарская область ¦ - ¦ 1 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 42 ¦ 60 ¦
¦Пензенская область¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 20 ¦ 40 ¦
¦Саратовская ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 37 ¦ 64 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 1 ¦ 74 ¦ 80 ¦
¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оренбургская ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 42 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего... ¦ 1 ¦ 5 ¦ 49 ¦ 52 ¦ 459 ¦ 677 ¦
L------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------

Таблица 6

Структура рынка полиграфических работ Южного федерального округа (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009)

-------------------T---------T---------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Регион ¦ Свыше ¦ Свыше ¦ Свыше ¦От 51 до¦От 21 до¦ До ¦
¦ ¦1000 чел.¦ 500 чел.¦100 чел.¦100 чел.¦ 50 чел.¦20 чел.¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Волгоградская ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦ 5 ¦ 33 ¦ 41 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Астраханская ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 11 ¦ 20 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ростовская область¦ - ¦ - ¦ 7 ¦ 17 ¦ 89 ¦ 88 ¦
¦Краснодарский край¦ - ¦ - ¦ 9 ¦ 8 ¦ 69 ¦ 94 ¦
¦Ставропольский ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 3 ¦ 26 ¦ 50 ¦
¦край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика Адыгея ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 5 ¦ 6 ¦
¦Карачаево- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦
¦Черкесская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кабардино- ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ 10 ¦
¦Балкарская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 3 ¦ 9 ¦
¦Северная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Осетия - Алания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ - ¦
¦Ингушетия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чеченская ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ - ¦
¦Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 16 ¦
¦Дагестан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республика ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ 16 ¦
¦Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего... ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ 44 ¦ 260 ¦ 354 ¦
L------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------

Таблица 7

Структура рынка полиграфических работ Уральского федерального округа (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009)

-------------------T---------T---------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Регион ¦ Свыше ¦ Свыше ¦ Свыше ¦От 51 до¦От 21 до¦ До ¦
¦ ¦1000 чел.¦ 500 чел.¦100 чел.¦100 чел.¦ 50 чел.¦20 чел.¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Свердловская ¦ - ¦ 1 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 162 ¦ 133 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинская ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 8 ¦ 77 ¦ 105 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Курганская область¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 19 ¦ 21 ¦
¦Тюменская область ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 15 ¦ 58 ¦
¦Ханты-Мансийский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 13 ¦ 42 ¦
¦автономный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Югра) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ямало-Ненецкий ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 7 ¦
¦автономный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего... ¦ - ¦ 1 ¦ 12 ¦ 22 ¦ 288 ¦ 366 ¦
L------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------

Таблица 8

Структура рынка полиграфических работ Сибирского федерального округа (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009)

-------------------T---------T---------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Регион ¦ Свыше ¦ Свыше ¦ Свыше ¦От 51 до¦От 21 до¦ До ¦
¦ ¦1000 чел.¦ 500 чел.¦100 чел.¦100 чел.¦ 50 чел.¦20 чел.¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Омская область ¦ - ¦ - ¦ 7 ¦ 2 ¦ 90 ¦ 58 ¦
¦Томская область ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 3 ¦ 59 ¦ 27 ¦
¦Новосибирская ¦ - ¦ 1 ¦ 9 ¦ 7 ¦ 187 ¦ 93 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кемеровская ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 1 ¦ 18 ¦ 68 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Алтайский край ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 56 ¦ 55 ¦
¦Республика Алтай ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ - ¦
¦Республика Хакасия¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 8 ¦ 6 ¦
¦Республика Тыва ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 6 ¦
¦Красноярский край ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 6 ¦ 79 ¦ 99 ¦
¦Иркутская область ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 3 ¦ 57 ¦ 55 ¦
¦Республика Бурятия¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 17 ¦ 15 ¦
¦Читинская область ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 33 ¦ 23 ¦
¦Всего... ¦ - ¦ 2 ¦ 32 ¦ 28 ¦ 607 ¦ 505 ¦
L------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------

Таблица 9

Структура рынка полиграфических работ Дальневосточного федерального округа (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009)

-------------------T---------T---------T--------T--------T--------T-------¬
¦ Регион ¦ Свыше ¦ Свыше ¦ Свыше ¦От 51 до¦От 21 до¦ До ¦
¦ ¦1000 чел.¦ 500 чел.¦100 чел.¦100 чел.¦ 50 чел.¦20 чел.¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+--------+-------+
¦Приморский край ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 23 ¦ 98 ¦
¦Хабаровский край ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 3 ¦ 62 ¦ 34 ¦
¦Амурская область ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 17 ¦ 47 ¦
¦Республика Саха ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦ 12 ¦ 41 ¦
¦(Якутия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданская ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 5 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чукотский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦автономный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Корякский ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦автономный округ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатская область¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 20 ¦
¦Сахалинская ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 6 ¦ 40 ¦
¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего... ¦ - ¦ - ¦ 7 ¦ 10 ¦ 124 ¦ 285 ¦
L------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------

Таблица 10

Полиграфия России (удельный вес федеральных округов на 01.01.2009, %)

  Федеральный  
округ
 Площадь  
территории
Численность
населения,
всего
Численность
населения
городского
Полиграфические
предприятия,
всего
  Численность  
работающих на
полиграфических
предприятиях
Северо-Западный
округ
    9,0   
    10,0   
    11,0   
      11,1     
     113       
Центральный    
округ
    4,0   
    27,0   
    29,0   
      31,5     
      41,7     
Приволжский    
округ
    6,0   
    20,0   
    20,0   
      16,9     
      16,7     
Южный округ    
    4,0   
    15,0   
    12,0   
       9,3     
       8,3     
Уральский округ
   12,0   
     9,0   
    10,0   
       9,4     
       7,1     
Сибирский округ
   43,0   
    15,0   
    13,0   
      16,0     
      10,7     
Дальневосточный
округ
   22,0   
     4,0   
     5,0   
       5,8     
       4,2     

В сложившейся практике принято оценивать полиграфический потенциал той или иной страны степенью обеспеченности населения полиграфическими предприятиями. В качестве меры обеспеченности принимается среднее количество жителей, приходящееся на одну типографию, или используется обратная величина - количество типографий на 1 млн жителей.

Используя данный критерий, имеющиеся данные о количестве полиграфических предприятий в стране (7355) и численности населения (144 млн человек), получим, что в настоящее время в РФ одна типография приходится на 19,6 тыс. жителей. Чтобы оценить, много это или мало, сравним этот показатель с показателями в наиболее развитых в полиграфическом плане странах, например с США (население - 209,3 млн человек, количество типографий - 60 тыс.) и Германией (население - 83 млн человек, количество типографий - 13,3 тыс.). Имеем в США - 1 типография приходится на 5 тыс. жителей, в Германии - 1 типография на 6,2 тыс. жителей.

На основании приведенных данных ряд экспертов делают вывод о необеспеченности населения нашей страны необходимой полиграфической базой, а также высказывают предложения по увеличению количества типографий.

Представляется, что использование данного критерия в таком виде для оценки полиграфического потенциала и выработки каких-либо прогнозов будет крайне некорректно. Его главный недостаток заключается в том, что он не учитывает временную сложившуюся ситуацию (спрос - предложение) на рынке полиграфических работ, которая в значительной мере зависит от общего экономического положения в стране, состояния читательского спроса и покупательной способности населения. Все это реально оценивается в каждый период времени величиной потребления бумаги для печати вообще и на душу населения, в частности.

Другими словами, произведение численности населения Ч на подушевое потребление бумаги для печати Б и есть не что иное, как производственный потенциал полиграфических предприятий П, задействованный в запечатывании этого объема в данный период времени в условных единицах печати:

П = Ч x Б.

Если оценивать рынок печатной продукции через переработанный объем бумаги и картона для печати, который определяется с учетом объемов отечественного производства за вычетом экспорта, плюс импорт бумаги и картона, то подушевое потребление в стране примерно находится на уровне 28 кг на одного человека:

производство бумаги для печати в стране - 2900 тыс. т;

экспорт бумаги в стране - 1336 тыс. т;

импорт бумаги в стране - 1080 тыс. т;

экспорт печатной продукции - 62 тыс. т;

импорт печатной продукции - 432 тыс. т;

итого внутреннее потребление - 4014 тыс. т.

Используя ранее приведенные данные, получим, что в РФ на одно полиграфическое предприятие приходится следующий объем работ в условных единицах печати: П = Количество жителей на 1 типографию x Подушевое потребление бумаги для печати, т.е.:

19,6 тыс. чел. x 28 кг = 549 у. е. печати.

Для сравнения:

Таким образом, если учитывать настоящее состояние экономического развития страны, балансы "спрос - предложение" на рынках полиграфической продукции и полиграфических работ, то можно констатировать, что эффективность работы отечественных типографий не соответствует показателям оценки потенциала полиграфии ряда развитых стран. Из-за недостаточной фондовооруженности, низкого уровня использования имеющегося потенциала и производительности труда на предприятиях их количество превышает необходимый оптимальный уровень на сложившемся рынке полиграфических работ.

К оценке отечественного потенциала полиграфии можно подойти и с другой стороны, принимая во внимание общий объем реализованной продукции (работ) в отрасли и среднюю выручку от реализации выполненных работ в денежном выражении (годовой оборот) одного предприятия.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2008 г. годовой оборот 1378 полиграфических предприятий составил 89,1 млрд руб. (3,71 млрд долл. США), а средний годовой оборот одной типографии - 17,5 млн руб. (0,73 млн долл. США). Эти цифры характеризуют экономическое состояние полиграфии сегодня при зафиксированном количестве действующих субъектов рынка полиграфических работ.

Оценим это состояние. Для сравнения используем данные оценки эффективности работы полиграфических фирм в США, где количество предприятий достигло 60 тыс., а средний оборот одной типографии составил 2,6 млн долл. США. При этом функционирование на рынке типографий, чей годовой оборот не превышает 1 млн долл. США, считается нежизнеспособным, так как в этом случае они не выдерживают конкуренции с технологически более оснащенными производствами.

Несмотря на существующую разницу в масштабах производства, показатель оборота одного американского предприятия больше соответствует российской полиграфии, чем среднеевропейского из-за большой территориальной протяженности стран и необходимости в этой связи децентрализации полиграфического производства.

Исходя из этого критерия и предположения, что современный средний уровень объема производства одной типографии в России должен быть не менее 1,4 млрд долл. (существующий уровень фондовооруженности это позволяет), при достигнутом общем объеме реализации полиграфических работ в стране должно функционировать не более 2650 полиграфических предприятий.

Именно такое число типографий входило в состав отрасли до 1994 г. В дальнейшем их количество резко увеличилось за счет создания малых предприятий, более приспособленных к новым требованиям рынка полиграфических работ. Развитию этого процесса в значительной степени способствовал невысокий порог вхождения предприятия на рынок, для оснащения которого не требовались какие-либо значительные капиталовложения.

Все это, естественно, привело к снижению степени концентрации полиграфического производства и, как следствие, к потере конкурентоспособности большинства действующих типографий на внутреннем рынке. Неоправданно высокий темп прироста количества полиграфических предприятий на этом этапе без наращивания общего объема производства (а фактически - при его сокращении) стал главной причиной нарушения одной из основных экономических пропорций в отрасли.

Естественно, что оценка обеспеченности населения и различных структур экономики произведена усредненно в целом по стране. Выполнение такого анализа по федеральным округам и отдельным регионам пока представляется затруднительным из-за отсутствия достоверной информации о подушевом потреблении бумаги и картона на местах.

Данный вывод подтверждается и реальным положением дел в современной полиграфии страны, когда в каждом секторе рынка полиграфических работ складывается напряженная ситуация с загрузкой производственных мощностей, усиливается конкуренция, отмечается недоиспользование установленного основного технологического оборудования.

Тем не менее сегодня нельзя сделать однозначный вывод о необходимой оптимальной величине потенциала отечественной полиграфии. В одних секторах рынка полиграфических работ предложение превышает спрос, в других, наоборот, оно недостаточно. Но одно можно сказать точно - в целом полиграфия страны работает крайне неэффективно.

Констатация данного факта получила явное подтверждение уже в 2008 г., когда в возрастающем объеме стали поступать различные сведения от полиграфических предприятий и общественных организаций о все более явном проявлении кризисной ситуации в работе типографий в самых различных регионах страны.

Тем не менее списать все заявленные события и признаки только на кризисные явления в отрасли однозначно нельзя. Как уже отмечалось выше, целый ряд проблем существует давно и связан с определенным избытком производственных мощностей в отдельных секторах рынка полиграфических работ и ужесточением конкуренции. Об этом говорят авторитетные эксперты, этому были посвящены многие публикации в профессиональной прессе.

Еще задолго до проявления кризисных явлений выражались мнения, что состояние полиграфического бизнеса (особенно среди малых и средних типографий) оценивается как весьма плачевное. Значительный разрыв между величинами спроса и предложения, который возник уже в конце 1990-х гг. прошлого столетия, и связанное с этим постоянное падение цен на выполняемые полиграфические работы нарушили необходимую структуру рынка. Все это, в свою очередь, вызвало масштабное использование демпинга как инструмента выживания в конкурентном соревновании и, естественно, общее падение эффективности отрасли.

Чтобы восстановить рациональную структуру рынка полиграфических работ, особенно на региональном уровне, необходимо кардинально сократить число типографий, выравнять баланс между спросом и предложением - к такому выводу приходит большинство экспертов.

Кроме того, выражается уверенность в том, что именно в этот период времени будет укрепляться корпоративная составляющая бизнеса, что приведет к стабилизации ценовой политики, которая позволит типографиям эффективно действовать и развиваться.

По всей видимости, дальнейшее развитие кризисной ситуации в отрасли будет генерировать эти процессы.

В работе не рассматриваются вопросы о сложившейся институциональной структуре российской полиграфии. С развитием рынка полиграфических работ, позиционированием полиграфических предприятий как субъектов этого рынка вне зависимости от форм собственности, а также в связи с масштабными процессами акционирования и приватизации в этой сфере деятельности характеристика типографий по видам собственности потеряла свою актуальность.