Мудрый Экономист

Влияние кризиса на банковскую розницу

"Банковский ритейл", 2009, N 2

В статье рассматриваются изменения розничного бизнеса банков в условиях кризиса, взаимосвязь структуры кредитного и депозитного продуктового предложения с параметрами потребительского спроса. Последние изменения потребительских предпочтений были выявлены в ходе совместного исследовательского проекта НАФИ <1> и рейтингового агентства "Эксперт РА". С некоторыми результатами исследований вас знакомит данная статья.

<1> Национальное агентство финансовых исследований.

Кризис отразился на всех отраслях российской экономики. Давая прогноз развития экономической ситуации в России в марте текущего года, министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал срок три года, отметив, что ранее этого срока выхода из кризиса не произойдет. Многие аналитики пересмотрели свои осенние прогнозы относительно продолжительности и глубины кризиса, признав вероятность прохождения дна кризиса в конце текущего или начале следующего года.

Федеральная служба государственной статистики фиксирует падение промышленного производства: в январе 2009 г. оно сократилось на 16% в годовом выражении, что стало рекордом за последние 15 лет. В марте 2009 г. промышленное производство снизилось на 13,7% по сравнению с мартом 2008 г. В целом, по данным Росстата, за I квартал 2009 г. промышленное производство сократилось на 14,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Российская банковская система одной из первых ощутила на себе влияние кризиса, однако благодаря активной политике ЦБ РФ и беспрецедентной государственной поддержке массовых банкротств удалось избежать. По оценкам академика А. Аганбегяна, общая сумма антикризисной программы правительства составила 5918 млрд руб., или 215 млрд долл. <2>. Из них кредиты составляли 4,8 трлн руб., в том числе краткосрочные - 3,7 трлн руб. и долгосрочные - 1,1 трлн руб. 375 млрд руб. составил дополнительный доход коммерческих банков в связи со снижением отчислений в фонд обязательного резервирования ЦБ РФ.

<2> НБЖ. 2009. N 2. С. 11.

Стремительно растет безработица. Если первоначально правительство заявляло о том, что до конца текущего года работу могут потерять до 6 млн человек, то по данным главы Росстата Владимира Соколина фактическая безработица в марте выросла до 7,5 млн человек, что составило более 9% от экономически активного населения страны. Отмечаются и высокие темпы роста безработицы: за первые 3 месяца число только официально зарегистрированных безработных возросло на 43% по сравнению с предыдущим кварталом, отмечает Федеральная служба государственной статистики.

Выживая в тяжелых макроэкономических условиях, большинство банков демонстрируют снижение основных показателей деятельности. В частности, прибыль по банковской системе, согласно данным ЦБ РФ, с августа 2008 по март 2009 г. сократилась более чем в 7 раз, до 66,1 млрд руб. Характерно, что сокращение прибыли банков объясняется не только экономическим кризисом, ухудшением финансового состояния заемщиков (как предприятий, так и населения), но и возросшими отчислениями банков на страховые резервы по возможным потерям по ссудам, обусловленными снижением качества кредитных портфелей.

Отметим, что в корпоративном сегменте просроченная задолженность растет более высокими темпами, чем в розничном. По данным ЦБ РФ просроченная задолженность по совокупному корпоративному кредитному портфелю выросла более чем в четыре раза: с 86,1 млрд руб. в августе 2008 г. до 407,6 млрд руб. по состоянию на 1 марта 2009 г., достигнув 3% кредитного портфеля предприятий. По розничному портфелю темпы роста просрочки существенно ниже: просрочка за тот же период выросла менее чем в два раза: с 96,5 млрд до 174,5 млрд руб., достигнув 4,4% от величины портфеля розничных кредитов <1>.

<1> http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/.

Вместе с тем ряд экспертов справедливо полагает, что реальная просрочка как по корпоративному, так и по розничному портфелю существенно выше официальных данных. Например, А. Аксаков, возглавляющий Ассоциацию региональных банков России, прогнозирует рост уровня просроченной задолженности до 20% к концу текущего года. По прогнозам Минфина России ожидаемый уровень просроченной задолженности может достигнуть 10%. Однако уже сегодня возросшие отчисления банков на резервы по возможным потерям косвенно свидетельствуют о большей, нежели официально заявлено, величине просроченной задолженности, достигающей по различным оценкам от 6 до 8% портфеля.

Если в корпоративном сегменте рост просрочки во многом обусловлен ухудшением экономического положения предприятий, вынужденных сокращать производство в связи с падением спроса и нарастанием дебиторской задолженности, то существенными ограничениями в розничном сегменте являются стремительное увеличение безработицы, ухудшение материального положения заемщиков в результате повсеместного снижения заработной платы.

Ниже рассмотрим, как изменился розничный бизнес банков в кризисных условиях.

Предложение в банковской рознице: что придет на смену кредитной экспансии

Представители банковского сообщества отмечают, что с осени прошлого года все виды кредитования физических лиц существенно сократились, что было обусловлено резким ухудшением материального положения заемщиков и возрастанием рисков розничного кредитования. Отрицательная динамика по кредитам, предоставленным населению, зафиксирована и в отчетности ЦБ РФ: за период с октября 2008 по март 2009 г. кредиты физическим лицам сократились на 46,3 млрд руб., составив 3971,3 млрд руб. <2>.

<2> Там же.

Если в октябре удельный вес кредитов населению достигал 16,4% в структуре банковских активов, к марту текущего года этот показатель сократился до 13,6% активов.

Нарастание проблемной задолженности стимулирует банки ужесточать требования к заемщикам. Для новых заемщиков растут требования по продолжительности работы на последнем месте, по размеру подтвержденного дохода. По ряду кредитных продуктов банки увеличивают объем первоначального взноса. Набирая статистику по обслуживанию кредитов в условиях кризиса, банки перенастраивают свои скоринговые системы, значительно улучшая состав заемщиков, оставляя наиболее надежных. Ожидается, что ужесточение требований к заемщикам должно привести к стабилизации качества кредитных портфелей уже к концу текущего года.

По мнению экспертов, через 6 - 9 месяцев все "плохие" розничные кредиты выйдут на просрочку, проявят себя, поэтому в дальнейшем ухудшение качества розничных кредитных портфелей приостановится.

Работа по урегулированию задолженности со старыми заемщиками требует от банков гибкого подхода: как правило, наиболее распространенными инструментами сегодня являются реструктуризация задолженности, введение каникул, увеличение сроков кредитования для сокращения разовых выплат по кредиту.

В то время как структура кредитного продуктового предложения банков сохраняется с докризисных времен, в условиях кризиса существенно изменилась цена предложения розничных продуктов. Банки уже не могут поддерживать докризисные ставки по кредитам. За последние полгода выросла стоимость банковских пассивов, из-за ухудшения положения заемщиков значительно выросли риски кредитования - совокупность этих факторов способствует росту ставок по кредитам, отсекая большую часть заемщиков, способствуя кредитному сжатию в розничном сегменте. Все меньшее количество потенциальных заемщиков могут воспользоваться банковскими предложениями в сфере розничного кредитования. В этой ситуации многие банки ориентируют свои предложения не на массовый сегмент потребителей, а на более узкую группу надежных заемщиков со стабильным финансовым положением. В дальнейшем данная тенденция будет только усиливаться.

Продуктовой альтернативой розничному кредитованию со второй половины 2008 г. стало активное продвижение депозитных продуктов. Таким образом, в структуре розничного продуктового предложения произошла принципиальная смена приоритетов: банки начали активно наращивать продвижение депозитных продуктов вместо привычной кредитной экспансии, характерной для последних пяти лет.

Депозиты: есть ли потенциал роста

Статистика Банка России выявляет рост объема вкладов физических лиц на 327,6 млрд руб. за период с октября 2008 по март 2009 г. Общий объем вкладов населения составил на 1 марта 2009 г. 6217,7 млрд руб., или 21,3% в структуре банковских пассивов. Отметим, что в начале осени 2008 г. на рынке вкладов населения преобладала противоположная тенденция: напуганные угрозой потери своих сбережений по аналогии с 1998 г., вкладчики сняли с депозитов в российских банках около 300 млрд руб. Только активное вмешательство государства, в частности увеличение гарантированной суммы страхования по вкладам до 700 тыс. руб., позволило переломить негативную тенденцию, остановив отток вкладов населения.

Однако, оценивая перспективу наращивания объемов вкладов населения в структуре пассивов, банкам придется столкнуться с двумя видами ограничений. Во-первых, ухудшение материального положения населения приведет к сокращению объема сбережений. Во-вторых, на фоне кризиса падает доверие населения к банкам, что, в частности, подтверждается результатами исследования НАФИ "Доверие финансовым институтам, привлекательность финансовых инструментов: индексы и рейтинги", проведенного в феврале 2009 г. По сравнению с декабрем 2007 г. доля респондентов, чье доверие к банкам уменьшилось, выросла почти в три раза - с 8 до 21%. Напротив, с 16 до 5% сократилось количество тех, чье доверие к банкам выросло. 60% опрошенных своего отношения к банкам не изменили: 33% не доверяли и не доверяют, 24% - как и прежде, доверяют банкам (в 2007 г. - 24 и 22% соответственно). В целом россияне думают, что сейчас скорее плохое (55%), нежели хорошее (19%) время, чтобы хранить деньги в банках. 26% затрудняются ответить <1>.

<1> http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/.

Настроения потенциальных вкладчиков отражаются не только в опросах, но и в их поведении на рынке: общая сумма вкладов населения в банках с октября 2008 по март 2009 г. выросла незначительно - на 327,7 млрд руб. С докризисных времен вклады населения формируют существенную часть банковских пассивов, однако за последние месяцы удельный вес вкладов в структуре банковских ресурсов сократился до 21,3% к марту 2009 г. Вряд ли в ближайшее время до стабилизации положения в экономике банкам стоит рассчитывать на серьезный прирост вкладов населения, на рост спроса на депозитные продукты.

Структура вкладов населения: последние изменения

В структуре депозитного предложения банков традиционно преобладают депозиты на срок свыше года - на 1 марта 2009 г. они составляли чуть менее 65% совокупных депозитов населения. До сих пор сохранилось преобладание рублевых депозитов, на долю которых приходится 44% соответствующих вкладов, удельный вес валютных депозитов сроком свыше года в два раза меньше - 21%. Однако динамика изменения рублевых и валютных вкладов сроком свыше года противоположна: нестабильность курса рубля заставляет население активно переводить средства в валюту, размещая ее на банковские депозиты. Доля валютных вкладов сроком свыше года возросла за пять месяцев с октября 2008 г. в три раза - с 9,2 до 21%, в то время как соответствующие рублевые вклады сократились с 57 до 44%.

В условиях экономической нестабильности население изменило предпочтения по срокам вкладов с долгосрочных на краткосрочные - сроком до года. Удельный вес соответствующих вкладов в структуре вкладов населения возрос с октября 2008 по март 2009 г. с 16,4 до 20%. Причем по вкладам сроком до года, так же как и по долгосрочным вкладам, наблюдается активное наращивание валютных вкладов.

В целом при рассмотрении изменений в структуре депозитов населения обращают на себя внимание следующие тенденции:

Наращивание валютной составляющей вкладов населения в структуре ресурсов ставит перед банками проблему преодоления дисбаланса между рублевыми активами и валютными пассивами. Сегодня на рынке отсутствуют надежные валютные инструменты, в которые можно размещать привлеченные валютные ресурсы. Данная проблема активно обсуждается и в правительстве, и в банковском сообществе, в частности анонсированный выпуск валютных облигаций ВЭБа можно рассматривать именно как попытку создания такого инструмента. Оговоримся, что валютные диспропорции затрагивают в первую очередь пассивы крупных банков, в то время как для малых и средних банков проблема стоит не столь остро.

Спрос на розничные продукты: влияние кризиса

Последние исследования, проведенные НАФИ и РА "Эксперт", позволяют определить изменения характера потребительского спроса и ответить на главный вопрос: какие изменения внес экономический кризис в структуру спроса на розничные банковские услуги.

Всероссийский опрос населения, в котором приняли участие 1600 человек из 140 населенных пунктов в 42 областях, краях и республиках России, проводился в апреле и июне 2008, а также в апреле 2009 г. Такой временной интервал позволил сопоставить динамику по отдельным параметрам спроса в докризисном и кризисном периодах. Ответы респондентов приведены в таблице 1. Оговоримся, что статистическая погрешность при проведении данного исследования составляет 3,4%, поэтому мы отметим только те тенденции, которые выходят за ее пределы.

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос "Какими финансовыми услугами лично вы пользуетесь в настоящее время?", % от общего числа респондентов

 Апрель
2008 г.
  Июль 
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Пластиковая карта для получения пенсии, зарплаты,
стипендии и т.п.
   24  
   24  
   24
 Потребительский кредит (за исключением кредитной 
карты)
   19  
   19  
   15
 Текущий счет, вклад "до востребования"           
   10  
   11  
   11
 Страхование (за исключением обязательного        
медицинского страхования)
    7  
    5  
    5
 Срочный вклад (вклад на определенный срок,       
под процент)
    4  
    5  
    4
 Пластиковая карта (дебетовая), полученная при    
открытии счета в банке
    4  
    5  
    4
 Кредитная карта (карта, дающая возможность       
получения кредита)
    3  
    4  
    3
 Автокредит (кредит на покупку автомобиля)        
    3  
    3  
    3
 Ипотечный кредит (кредит на покупку недвижимости)
    2  
    1  
    1
 Услуги негосударственных пенсионных фондов       
    1  
    1  
    1
 Инвестиционные услуги (ПИФы, ОФБУ, доверительное 
управление)
    0  
    0  
    0
 Другое                                           
    1  
    0  
    1
 Не пользуюсь финансовыми услугами                
   48  
   46  
   46
 Затрудняюсь ответить                             
    1  
    3  
    2

Очевидно, что в целом по России спрос на стандартные массовые розничные продукты изменился незначительно. В апреле 2009 г. на прежнем докризисном уровне стабилизировалась доля заемщиков, пользующихся пластиковыми картами для получения пенсии, зарплаты, стипендии и т.д., а также дебетовыми пластиковыми картами, полученными при открытии счета в банке. Не уменьшилась доля потребителей, имеющих срочные вклады в банках. По сравнению с докризисным периодом проявилась тенденция сокращения доли заемщиков, взявших потребительские кредиты (за исключением пластиковых карт): их доля уменьшилась с 19% в апреле 2008 до 15% в апреле 2009 г.

Таким образом, результаты исследования отразили стабильность спроса населения на массовые банковские продукты. Наиболее востребованными как в докризисный, так и в кризисный период остаются карточные продукты.

Вместе с тем приведенные данные наглядно демонстрируют, что совокупная доля респондентов, не пользующихся финансовыми услугами, все еще очень велика: чуть менее половины опрошенных респондентов даже во времена бурного роста розничных банковских услуг ими не пользовались. Очевидно, что в условиях кризиса банки тем более не сумеют расширить свою клиентскую базу за счет данной группы населения.

Доступность розничных продуктов

Традиционно считается, что наибольший доступ к финансовым, в том числе банковским, услугам имеют жители мегаполисов и крупных городов. Безусловно, предложение банковских и финансовых услуг в таких городах отличается гораздо большим разнообразием. Однако при исследовании продуктовой линейки, ориентированной на массового потребителя, куда традиционно входят потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, кредитные и дебетовые пластиковые карты и различные депозиты, выясняется, что доля жителей села и малых городов, реально пользующихся розничными продуктами банков, в целом незначительно меньше общероссийских показателей. В зависимости от типа населенного пункта вопросы о структуре пользования банковскими продуктами задавались как жителям мегаполисов (Москва и Санкт-Петербург), крупных городов с населением более 500 тыс. жителей, так и жителям средних (от 500 до 100 тыс. жителей), малых населенных пунктов (население менее 100 тыс. жителей), а также жителям сельской местности.

Согласно данным на апрель 2009 г. по таким продуктам, как потребительское кредитование, а также различные виды вкладов (текущие и срочные), доля населения малых городов и сельской местности, заявившая о пользовании банковскими продуктами, соответствует аналогичным показателям в среднем по России.

Заметное отставание на селе наблюдается в пользовании различными продуктами на основе пластиковых карт: например, зарплатными картами на селе пользовались 16% опрошенных против общероссийских 24%.

Характерно, что даже в докризисный период (апрель 2008 г.) доля заемщиков, пользующихся потребительскими кредитами (за исключением кредитной карты), в малых городах и селах совсем незначительно уступала общероссийскому показателю, составляя 18% опрошенных против 19% в целом по России. В мегаполисах и крупных городах аналогичный показатель на тот же период составил 16 и 17% соответственно. В кризисном апреле 2009 г. двукратное сокращение заемщиков, имеющих потребительский кредит, наблюдалось в мегаполисах (в Москве и Санкт-Петербурге) и средних городах, в то время как в малых городах и селах спрос оставался стабильным, что отчасти объясняется большей инерционностью.

В целом выявилась общероссийская тенденция сокращения спроса именно на потребительские кредиты: во всех типах населенных пунктов, кроме сельских, наблюдалось некоторое сокращение спроса населения. Помимо уже упомянутых мегаполисов, в малых городах доля респондентов, указавших в апреле 2009 г., что пользуются потребительским кредитом, сократилась с 18 до 14% соответственно.

В мегаполисах и крупных городах возрос спрос на депозиты до востребования: в частности, доля опрошенных респондентов, отмечающих наличие текущих счетов "до востребования", увеличилась с апреля 2008 по апрель 2009 г. с 13 до 24% и с 6 до 12% соответственно. Полученные данные о параметрах спроса на банковские продукты в разрезе типов населенных пунктов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Распределение ответов респондентов на вопрос "Какими финансовыми услугами лично вы пользуетесь в настоящее время?", в зависимости от типа населенного пункта, % от общего числа респондентов

 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Все опрошенные
Москва и Санкт-
Петербург
 Более 500 тыс.
жителей
 100 - 500 тыс.
 Менее 100 тыс.
      Села
 Потребительский    
кредит
(за исключением
кредитной карты)
   15  
   19  
    7  
   16  
   14  
   17  
   14  
   26  
   14  
   18  
   19  
   18
 Ипотечный кредит   
(кредит на покупку
недвижимости)
    1  
    2  
    0  
    1  
    1  
    3  
    1  
    4  
    2  
    2  
    2  
    0
 Автокредит (кредит 
на покупку
автомобиля)
    3  
    3  
    2  
    4  
    5  
    2  
    2  
    3  
    2  
    2  
    3  
    3
 Пластиковая карта  
для получения
пенсии, зарплаты,
стипендии и т.п.
   24  
   24  
   29  
   27  
   27  
   27  
   29  
   30  
   25  
   29  
   16  
   16
 Пластиковая карта  
(дебетовая),
полученная при
открытии счета
в банке
    4  
    4  
    3  
    5  
    8  
    4  
    4  
    4  
    3  
    5  
    1  
    2
 Кредитная карта    
(карта, дающая
возможность
получения кредита)
    3  
    3  
    4  
    4  
    5  
    4  
    5  
    3  
    2  
    3  
    2  
    2
 Срочный вклад      
(вклад на
определенный срок,
под процент)
    4  
    4  
    6  
   10  
    4  
    3  
    4  
    5  
    4  
    3  
    4  
    3
 Текущий счет, вклад
"до востребования"
   11  
   10  
   24  
   13  
   12  
    6  
   10  
   11  
    9  
   10  
   11  
    8
 Инвестиционные     
услуги (ПИФы, ОФБУ,
Доверительное
управление)
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    1  
    0  
    0  
    0  
    1  
    0  
    0
 Страхование        
(за исключением
обязательного
медицинского
страхования)
    5  
    7  
    5  
    7  
    7  
    4  
    3  
    8  
    5  
    6  
    4  
    7

Таким образом, результаты исследования НАФИ и РА "Эксперт" указывают, что спрос на массовые розничные продукты в целом по России остается стабильным. Стабилен и спрос на депозитные продукты, причем в мегаполисах и крупных городах был отмечен рост спроса на текущие счета "до востребования". Полученные в ходе опроса данные наглядно иллюстрируют инерционный характер спроса по большинству банковских кредитных продуктов в малых городах и на селе.

Возрастная структура розничных клиентов

Результаты опроса подтвердили представления о возрастной структуре потребителей банковских услуг: наибольший спрос на розничные продукты демонстрируется заемщиками в возрасте от 25 до 44 лет. Характерно, что активность данной возрастной группы наблюдается по всем видам розничных продуктов, как кредитных, так и депозитных. Однако именно представители данных возрастных групп наиболее резко сократили пользование потребительскими кредитами в кризисный период: доля соответствующих заемщиков в апреле 2009 г. сократилась с 31 до 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полученные данные не стали откровением для банкиров: традиционно, разрабатывая новые продуктовые предложения, они ориентировались прежде всего именно на эту группу. Более подробно параметры спроса проиллюстрированы в таблице 3.

Таблица 3

Распределение ответов респондентов на вопрос "Какими финансовыми услугами лично вы пользуетесь в настоящее время?", в зависимости от возраста, % от общего числа респондентов

 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Апрель
2009 г.
 Апрель
2008 г.
 Все опрошенные
Возраст 18 - 24
года
  25 - 34 года 
 35 - 44  года 
  45 - 59 лет  
60 лет и старше
 Потребительский    
кредит
(за исключением
кредитной карты)
   15  
   19  
   11  
   15  
   22  
   30  
   23  
   31  
   16  
   18  
    2  
    2
 Ипотечный кредит   
(кредит на покупку
недвижимости)
    1  
    2  
    1  
    2  
    3  
    3  
    2  
    3  
    1  
    0  
    0  
    0
 Автокредит (кредит 
на покупку
автомобиля)
    3  
    3  
    3  
    1  
    5  
    6  
    4  
    5  
    2  
    2  
    1  
    0
 Пластиковая карта  
для получения
пенсии, зарплаты,
стипендии и т.п.
   24  
   24  
   28  
   29  
   32  
   30  
   33  
   29  
   27  
   25  
    5  
    7
 Пластиковая карта  
(дебетовая),
полученная при
открытии счета
в банке
    4  
    4  
    3  
    2  
    6  
    7  
    5  
    5  
    4  
    3  
    0  
    1
 Кредитная  карта   
(карта, дающая
возможность
получения кредита)
    3  
    3  
    4  
    5  
    5  
    3  
    5  
    6  
    3  
    2  
    0  
    0
 Срочный вклад      
(вклад на
определенный срок,
под процент)
    4  
    4  
    0  
    1  
    3  
    5  
    5  
    4  
    6  
    6  
    5  
    5
 Текущий счет, вклад
"до востребования"
   11  
   10  
    4  
    3  
   10  
   10  
   14  
   11  
   12  
    9  
   16  
   13
 Инвестиционные     
услуги (ПИФы, ОФБУ,
Доверительное
управление)
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0
 Страхование        
(за исключением
обязательного
медицинского
страхования)
    5  
    7  
    3  
    6  
    6  
    9  
    7  
    9  
    5  
    6  
    3  
    2
 Услуги             
негосударственных
пенсионных фондов
    1  
    1  
    0  
    1  
    1  
    2  
    2  
    1  
    1  
    1  
    1  
    1
 Не пользуюсь       
услугами банка
   46  
   48  
   51  
   52  
   35  
   30  
   36  
   35  
   42  
   48  
   68  
   71

Основные факторы, влияющие на выбор банка

В ходе исследования респондентам задавался вопрос "Что в наибольшей степени повлияло на выбор банка, в котором у вас открыт вклад?". Полученные ответы, безусловно, представляют интерес для менеджмента в контексте формирования привлекательного для потребителей/вкладчиков имиджа банков и определения параметров продуктового предложения. Отметим, что ответы респондентов были получены в октябре 2008 г., в разгар борьбы государства за стабильность банковской системы. По данным всероссийского опроса более половины респондентов указали в качестве решающего фактора для выбора банка его принадлежность государству (54,3%). Имиджевая составляющая - известность банка - привлекла 25,2% вкладчиков. Репутация банка оказалась значимой для 17,9% вкладчиков во всероссийском опросе. Отметим, что среди высокодоходных групп значение имиджевых факторов, таких как известность и репутация банка, существенно выше. Среди респондентов этой группы доля вкладчиков, отметившая как существенный фактор выбора банка его известность и репутацию, составила 38,5 и 32,7% против указанных выше данных общероссийского опроса. Значимым фактором для высокодоходной группы является и участие банка в системе страхования вкладов: данный фактор отметили 23,6% опрошенных против 11,9% в общероссийской выборке, а также крупный размер банка - на этот фактор указали 29,4% респондентов высокодоходных групп.

Близкое местоположение банковского отделения и большое количество пунктов обслуживания по городу привлекают всех вкладчиков, однако и здесь удельный вес респондентов, отметивших в ответах эти факторы, выше в высокодоходных группах.

Собственно содержательный параметр депозитного предложения, такой как величина процентной ставки, отметили в качестве фактора выбора банка 22,5% опрошенных в общероссийском опросе и 37,7% респондентов из высокодоходных групп. Очевидно, что столь небольшая значимость данного фактора в общем опросе может объясняться стандартным продуктовым предложением различных банков, ввиду чего решающее значение приобретают факторы надежности банков, такие как участие государства в капитале, участие банка в системе страхования вкладов.

Нельзя не отметить, что полученные результаты соответствуют представлениям о гораздо большей искушенности представителей высокодоходных групп в выборе кредитной организации для открытия вклада. Респонденты этой группы придают гораздо большее значение как факторам надежности и репутации банка, так и параметрам его продуктового предложения - величине ставки по вкладу и спектру услуг, предоставляемых банком. Более подробно с ответами респондентов можно ознакомиться в таблице 4.

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос "Что в наибольшей степени повлияло на выбор банка, в котором у вас открыт вклад?", % от ответов, октябрь 2008 г.

     Опрос     
высокодоходных
групп
 Всероссийский
опрос
 То, что банк государственный             
      45,6     
      54,3
 Известность банка                        
      38,5     
      25,2
 Величина процентной ставки               
      37,7     
      22,5
 Хорошая репутация банка                  
      32,9     
      17,9
 Близкое местоположение банковского       
отделения
      31,9     
      27,2
 То, что банк крупный                     
      29,4     
      13,9
 Участие банка в системе страхования      
вкладов
      23,6     
      11,9
 Рекомендации друзей, родственников       
или знакомых
      21,3     
      8,6
 Удобство распоряжения средствами         
      17,5     
      25,2
 Большое количество пунктов обслуживания  
по городу
      16,8     
      11,3
 Предоставляемый широкий спектр услуг     
      12,5     
       5,3
 Среди вкладчиков банка есть люди, которым
я доверяю
       8,1     
       6,0
 Я открыл срочный вклад в том банке,      
в котором он у меня уже был
       6,8     
       8,6
 Наличие среди сотрудников банка знакомых 
       2,8     
       0,7
 То, что банк иностранный                 
       2,0     
       2,0
 Другое                                   
       2,4     
       2,0
 Затрудняюсь ответить                     
       0,3     
       0,7

Примечание: сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал несколько вариантов ответа.

Розничный бизнес: что мы имеем

Таким образом, результаты исследования НАФИ и РА "Эксперт" указывают, что в целом спрос на массовые розничные продукты за период с апреля 2008 по апрель 2009 г. оставался стабильным. Стремление банков улучшить качество кредитных портфелей обусловливает возрастание требований к заемщикам, что наряду с ухудшением финансового положения населения отсекает от кредитных продуктов массового потребителя.

В кризисных условиях стоимость розничных кредитных продуктов для заемщиков существенно возросла, существенно выросли риски кредитования, что заставило банки изменить приоритеты розничного предложения с кредитных на депозитные продукты. Однако активное продвижение депозитных продуктов наталкивается на ухудшение материального положения заемщиков, а также на характерное для кризисных периодов падение доверия к финансовым институтам. В связи с этим потенциал роста депозитных продуктов оценивается как незначительный, что подтверждается и невысокими темпами прироста вкладов населения за период с октября 2008 по март 2009 г.

Структура спроса населения на депозитные банковские продукты сдвигается в сторону валютных вкладов сроком до года, что добавляет диспропорции в банковские балансы, способствуя наращиванию валютных пассивов при отсутствии надежных валютных инструментов для размещения этих средств.

Вместе с тем у населения, разместившего вклады в банках, наибольшим доверием пользуются банки с государственным участием, а также банки, входящие в систему страхования вкладов.

Характерно, что жители мегаполисов быстрее реагируют на изменение экономической ситуации, в то время как спрос на банковские продукты со стороны жителей сел и малых городов более инерционный.

Как изменяется сегодня розничный бизнес банков в ожидании макроэкономической стабилизации? Возможно, банкам придется искать новые подходы к формированию продуктовой политики, отходя от массовых продуктов и переориентируясь на целевые группы надежных заемщиков, в наименьшей степени пострадавших от кризиса.

А.Л.Гусева

К. э. н.,

главный редактор

журнала "Банковский ритейл"

Тенденции развития private banking
 
Взыскание проблемной задолженности: эффективное взаимодействие банков и коллекторов