Страховой рынок России: обзор тенденций и предварительные итоги 2011 года
"Страховые организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 1
Российский рынок страхования является одним из крупнейших в Европе. Он обладает высоким потенциалом роста, поэтому крайне привлекателен для международных инвесторов. Рынок претерпевает множество позитивных изменений. Растут прозрачность и качество страховых услуг и сделок, повышается надежность отечественных страховщиков.
По итогам 2011 г. мы подготовили аналитический обзор, в котором обобщили текущие тенденции развития российского страхования, отразили ключевые пути его развития, сделали прогнозы дальнейшей судьбы отечественного рынка страховых услуг.
Сокращение числа страховых организаций и укрупнение рынка
По данным Росстата, на сегодняшний день в России зарегистрировано 406 страховых организаций. Их число продолжает сокращаться (см. таблицу 1).
Таблица 1
Число страховых организаций, осуществляющих страховую деятельность
Доли (вклады) | Значение показателя за год, ед. | Январь - | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Всего | 983 | 921 | 849 | 777 | 693 | 600 | 406 | |
До 11 000 | 122 | 20 | ||||||
От 11 000 до 20 000 | 68 | 7 | ||||||
От 20 000 до 30 000 | 89 | 118 | ||||||
От 30 000 до 40 000 | 139 | 181 | ||||||
От 40 000 до 50 000 | 83 | 86 | ||||||
От 50 000 до 60 000 | 73 | 64 | ||||||
Свыше 60 000 | 409 | 445 | ||||||
До 20 000 | 13 | 1 | 3 | |||||
От 20 001 до 40 000 | 279 | 237 | 198 | |||||
От 40 001 до 60 000 | 103 | 97 | 90 | |||||
От 60 001 до 80 000 | 59 | 60 | 47 | |||||
От 80 000 до 100 000 | 38 | 43 | 41 | |||||
Свыше 100 000 | 357 | 339 | 314 |
Привычный с 2002 г. для страхового рынка процесс сокращения легко объясняется усилением контрольных мер со стороны надзорного органа, активизацией сделок слияния и поглощения страховых организаций, а также ростом убыточности в отдельных секторах страхового рынка на фоне роста конкуренции, стимулируемого приходом иностранных страховщиков.
Долгое время темп сокращения численности страховых организаций лежал в интервале 1 - 3% ежеквартально. Однако 2011 г. явно стал исключением. Уже в первом полугодии число страховщиков уменьшилось на 30%. Этот скачок обусловлен поэтапным усилением требований страхового законодательства к размеру минимального уставного капитала страховщиков. У компаний, не обладающих достаточным уставным капиталом и не сумевших его своевременно увеличить, страховым надзором были отозваны лицензии на осуществление деятельности по мере сроков вступления в силу соответствующих более высоких требований Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон РФ N 4015-1).
Рост активов страховых компаний
Решение об увеличении минимального размера уставного капитала страховых компаний до 30 млн руб. было принято еще в 2003 г. в соответствии с новой редакцией Закона РФ N 4015-1. В полном объеме требования по увеличению базового размера уставного капитала страховые компании должны были выполнить в 2007 г. Однако, по данным статистики, переход не завершился до сих пор (см. таблицу 1).
Напомним, что Федеральный закон от 29.11.2010 N 313-ФЗ, который вступил в силу 1 января 2012 г., определяет минимальный размер уставного капитала страховой компании в следующих размерах:
- 60 млн руб. - для осуществления исключительно медицинского страхования;
- 120 млн руб. - для осуществления страхования от несчастных случаев и болезней, медицинского страхования, страхования имущества, гражданской ответственности, страхования предпринимательских рисков;
- 240 млн руб. - для осуществления страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней, медицинского страхования;
- 480 млн руб. - для осуществления перестрахования, а также страхования в сочетании с перестрахованием.
В целом концентрация страховых компаний полезна для рынка. В последние годы ее уровень практически не менялся - на долю десяти крупнейших компаний приходилось около 30% всех страховых премий. Если Россия все-таки вступит в ВТО и иностранные страховщики всерьез заинтересуются нашим рынком, конкуренцию с ними смогут выдержать только крупные отечественные страховые компании, имеющие значительный опыт работы на рынке и располагающие командой профессионалов.
Сохранение высокой активности по сделкам M & A
На фоне санации рынка происходит активное формирование и реструктуризация страховых и межсекторальных финансовых групп и укрепляется тенденция вхождения на российский страховой рынок иностранных инвесторов. Если до 2007 г. на страховом рынке ежегодно совершалось порядка четырех - шести сделок M & A, то в 2008 - 2010 гг. их количество составило восемь - десять в год. При этом сделки затрагивали преимущественно интересы страховых организаций из десятки лидеров (по страховым группам).
В первую очередь рынок будоражат сделки, совершаемые иностранными страховщиками, такие как, например, приобретение скандинавской страховой группой If P & C Insurance, уже представленной на российском страховом рынке страховой организацией "ИФ Страхование", контрольного пакета акций ОАО "Регион".
Вместе с тем большинство экспертов сходятся в едином мнении, что зарубежная экспансия не должна вызывать опасений. Ожидать какого-то резкого перераспределения долей на рынке не стоит. Российский рынок и так уже достаточно открыт для иностранных инвесторов, и при желании они могут осуществлять инвестиции в отечественный страховой бизнес. И, несмотря на то что доля иностранного капитала в российских страховых компаниях может быть увеличена с 15 до 25%, ситуацию, при которой иностранные страховщики будут доминировать на российском рынке, государство вряд ли допустит. Кроме того, в любом случае речь идет о частных компаниях.
Вместе с тем приход на российский рынок иностранных компаний - это привнесение на нашу почву западных технологий и стандартов, в первую очередь - в вопросах взаимоотношений с клиентами, партнерами и акционерами, в процедуре урегулирования убытков и др., это значительно более качественные и интересные, чем у их российских коллег, страховые программы, это лучшие условия, более приемлемые тарифы. Кроме того, это инвестиции, которые, в свою очередь, тоже дают толчок развитию страхования, раскрывают потенциал рынка, стимулируют игроков к созданию качественных продуктов и расширению их спектра.
Однако зарубежные фирмы приходят в основном на рынок накопительного страхования - один из самых доходных сегментов. Рисковое страхование им не особенно интересно, поскольку его рентабельность составляет 5 - 7%, в то время как в накопительном в долгосрочной перспективе она может достигать 60%. По данным ФССН, иностранные страховщики усиливают свои позиции в составе лидеров отечественного рынка страхования жизни. Так, компания "АИГ Лайф" ("дочка" американской AIG) прочно обосновалась на первой позиции, заняв почти 20% российского рынка. Выходят в лидеры и "дочки" европейских компаний. Так, Чешская страховая компания (дочерняя организация Generali PPF Holding) закрепилась на восьмом месте с долей рынка 2,9%, за ней идет "Сожекап Страхование Жизни" (страховое подразделение французского банка Societe Generale) - 2,7%. Швейцарская группа Zurich приобрела 66% акций НАСТА, немецкий Allianz увеличил до 97% свою долю в РОСНО, а французский страховщик AХA купил 36,7% акций "РЕСО-Гарантия".
Вместе с тем именно в накопительном страховании иностранцев видеть бы не хотелось, поскольку деньги, собранные с населения, вкладываются в определенные инструменты. Совершенно логично, что зарубежные компании будут вкладывать эти средства за рубежом, развивая экономики своих стран. Российские же страховые компании, скорее всего, будут вкладывать деньги в нашу экономику.
В целом процессы слияния и поглощения, совершаемые иностранными страховщиками, вполне прозрачны и прогнозируемы. Сложнее обстоят дела с конкуренцией между местными компаниями и крупными федеральными страховщиками. Достаточно оценить список страховых компаний - лидеров в российских регионах, чтобы понять картину происходящего. Первые 10 - 15 мест в этом рейтинге, как правило, занимают общероссийские организации. И это неслучайно: у крупных компаний больше возможностей, они могут предложить клиенту более развитые технологии, качественные продукты, сервис высокого уровня, надежную защиту. Со временем мелкие игроки будут отмирать и на рынке останутся лишь крупные организации федерального уровня. Их привлекает динамично развивающийся, перспективный рынок нашей страны с его высокой долей промышленного производства и значительным инвестиционным потенциалом.
В части укрупнения бизнеса отечественный страховщик "АльфаСтрахование" завершил сделку по покупке 100% акций ОАО "СК "СКМ". Инвестиционный банк "КИТ Финанс" купил контрольный пакет акций страховой организации "КЛАСС", переименованной в компанию "КИТ Финанс Страхование". "Тройка Диалог" приобрела 48% акций страховой организации ЖАСО. Компания "Базовый элемент", которая уже контролирует 60% капитала страховой организации "Ингосстрах", решила выкупить оставшуюся часть акций у акционеров и консолидировать капитал страховщика.
Необходимо отметить существенное замедление роста филиальных сетей. Среди причин называются все те же, что сдерживают развитие страхования в нашей стране в целом: невысокий уровень доходов населения, негативный опыт финансовых потрясений постсоветского периода, а также общение с недобросовестными страховщиками и низкий уровень качества оказания услуг.
Структуризация рынка в связи с отраслевой специализацией
Согласно Закону РФ N 4015-1 страхование разделено на три группы (страхование предприятий, организаций, физических лиц (нерезидентов РФ), добровольное страхование и обязательное страхование), каждая из которых включает определенные сферы деятельности (см. таблицу 2).
Таблица 2
Страховые взносы по видам страхования в общем объеме страховых взносов
----------------------T-----------------------------------------T----------
Виды страхования ¦ Значение показателя за год, % ¦ Январь -
+------T------T------T------T------T------+ июнь
¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 г.
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Всего по всем видам ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦ 100
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Страхование ¦ - ¦ - ¦ 1,08¦ 0,73¦ 0,62¦ 0,5¦ 0,53
предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(нерезидентов РФ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Добровольное ¦ 60,01¦ 55,49¦ 52,16¦ 49,1 ¦ 42,9 ¦ 43,51¦ 42,94
страхование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Личное страхование: ¦ 19,48¦ 15,38¦ 14,6 ¦ 13,46¦ 12,09¦ 13,57¦ 15,28
- страхование жизни; ¦ 6,71¦ 2,6 ¦ 2,88¦ 2,01¦ 1,69¦ 2,06¦ 2,1
- страхование пенсий ¦ 3,44¦ 0,47¦ 0,35¦ 0,15¦ 0,21¦ 0,25¦ 0,16
и ренты; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- страхование от ¦ 3,74¦ 4,09¦ 3,57¦ 3,64¦ 2,81¦ 3,24¦ 2,81
несчастных случаев и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
болезней; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- страхование ¦ 0,28¦ 0,31¦ 0,33¦ 0,32¦ 0,31¦ 0,29¦ 0,23
пассажиров (туристов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
экскурсантов); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- медицинское ¦ 9,04¦ 8,68¦ 8,15¦ 7,8 ¦ 7,59¦ 8,27¦ 10,37
страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Имущественное ¦ 40,53¦ 40,11¦ 37,56¦ 35,64¦ 30,81¦ 29,94¦ 27,66
страхование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- страхование ¦ 24,07¦ 22,43¦ 18,77¦ 17,01¦ 14,08¦ 13,76¦ 13,4
имущества юридических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
лиц; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- страхование средств¦ 3,91¦ 4,28¦ 4,8 ¦ 4,27¦ 3,67¦ 3,41¦ 3,24
транспорта; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- страхование ¦ 11,34¦ 14,1 ¦ 15,82¦ 15,96¦ 13,26¦ 12,98¦ 11,54
имущества граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Страхование ¦ 2,01¦ 0,93¦ 0,41¦ 0,43¦ 0,78¦ 0,72¦ 0,69
предпринимательских и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
финансовых рисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Страхование депозитов¦ 0,49¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0
и вкладов граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Страхование ¦ 3,11¦ 2,65¦ 2,56¦ 2,25¦ 2,68¦ 2,48¦ 2,03
ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Обязательное ¦ 39,99¦ 44,51¦ 47,84¦ 50,9 ¦ 57,1 ¦ 56,49¦ 57,06
страхование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- личное страхование;¦ 28,9 ¦ 34,09¦ 38,33¦ 42,48¦ 48,22¦ 47,49¦ 49,55
- страхование от ¦ 1,01¦ 0,96¦ 0,82¦ 0,72¦ 0,7 ¦ 0,64¦ 1,15
несчастных случаев и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
болезней; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- страхование ¦ 0,18¦ 0,08¦ 0,07¦ 0,06¦ 0,05¦ 0,04¦ 0,04
пассажиров; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- имущественное ¦ 11,09¦ 10,43¦ 9,51¦ 8,42¦ 8,89¦ 9,01¦ 7,51
страхование; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- страхование ¦ 10,94¦ 10,43¦ 9,51¦ 8,42¦ 8,89¦ 9,01¦ 7,51
ответственности; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- страхование ¦ 10,89¦ 10,39¦ 9,51¦ 8,42¦ 8,88¦ 8,98¦ 7,49
гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
владельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
транспортных средств;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- медицинское ¦ 27,89¦ 33,13¦ 37,51¦ 41,76¦ 47,52¦ 46,84¦ 48,4
страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------+------+------+------+------+------+------+----------
Обязательное страхование занимает максимальный удельный вес в общем составе (57,06%), который медленно, но верно растет. Ключевыми видами страхования в этой группе являются личное страхование (49,55%) и медицинское страхование (48,4%). Оба вида показывают динамику устойчивого роста. Также высокими темпами развивается страхование от несчастных случаев и болезней - рост с 0,64% в 2010 г. до 1,15% в 2011 г. Удельный вес других видов обязательного страхования снижается.
Добровольное страхование уступает обязательному почти 15% и включает три вида страховой деятельности: личное страхование (15,28%, тенденция роста), имущественное страхование (27,66%, тенденция спада), страхование предпринимательских и финансовых рисков (0,69%, тенденция спада), страхование ответственности (2,03%, тенденция спада).
Абсолютное большинство страховщиков работают в обоих сегментах. Наиболее высокая концентрация рынка традиционно наблюдается в сегментах, демонстрирующих устойчивый рост. По данным "Эксперт РА", высокими темпами концентрация растет в сегментах страхования имущества юридических лиц от рисков (+11,7%), ОСАГО (+6,4%) и страхования каско (+5,6%). Концентрация практически не изменилась лишь в сегменте ДМС (из-за крайне высокой убыточности в этом виде страхования). Наиболее высокие показатели концентрации отмечаются в страховании имущества физических лиц (+69,1%) и ОСАГО (+62,4%).
Развитие отдельных видов страхования
По мнению экспертов, в 2011 г. темпы роста российского страхового рынка вернутся на докризисный уровень. Это подтверждают темпы прироста взносов, которые в первом полугодии 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. составили 16,2%, а за девять месяцев 2011 г. по сравнению с девятью месяцами 2010 г. - 20,2% (при общем объеме собранной премии 933,8 млрд руб.), в то время как уровень выплат увеличился на 15,5% (при объеме 642,2 млрд руб.). Увеличение премий в 2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдается во многих видах страхования (см. таблицу 3).
Таблица 3
Полугодовая динамика взносов на российском страховом рынке <1>
Виды страхования | Страховые взносы, | Темпы прироста | ||
Первое | Первое | |||
Страхование каско | 63 281 | 76 434 | 21 | |
Добровольное медицинское | 55 300 | 63 247 | 14 | |
ОСАГО | 43 457 | 44 896 | 3 | |
Страхование имущества | 31 850 | 33 400 | 5 | |
Страхование от несчастных | 15 184 | 19 165 | 26 | |
Страхование жизни | 8 947 | 14 711 | 64 | |
Страхование строительно- | 10 600 | 13 000 | 23 | |
Страхование имущества физических | 10 300 | 11 400 | 11 | |
Страхование грузов | 8 389 | 9 954 | 19 | |
Страхование сельскохозяйственных | 5 764 | 9 027 | 57 | |
Обязательное личное страхование | 6 447 | 7 057 | 9 | |
Страхование финансовых рисков | 2 994 | 4 770 | 59 | |
Страхование авиационных рисков | 4 289 | 3 745 | -13 | |
Страхование водного транспорта | 3 225 | 3 050 | -5 | |
Добровольное страхование | 2 245 | 2 773 | 24 | |
Страхование выезжающих за рубеж | 2 298 | 2 725 | 19 | |
Прочие виды страхования | 1 900 | 2 500 | 32 | |
Страхование космических рисков | 750 | 1 900 | 153 | |
Страхование ответственности | 1 535 | 1 647 | 7 | |
Страхование пассажиров | 1 140 | 1 340 | 18 | |
Страхование в рамках СРО | 670 | 1 200 | 79 | |
Страхование профессиональной | 959 | 980 | 2 | |
Прочие виды страхования | 777 | 791 | 2 | |
Страхование железнодорожного | 296 | 682 | 131 | |
Страхование ответственности за | 2 055 | 549 | -73 | |
Страхование ответственности | 563 | 450 | -20 | |
Страхование профессиональной | 230 | 170 | -26 | |
Страхование гражданской | 49 | 134 | 172 | |
Всего | 285 494 | 331 697 | 16 |
Положительную динамику взносов на российском страховом рынке в 2011 г. определили следующие факторы: восстановление экономики и реализация отложенного спроса, рост спроса на страхование в связи с последствиями катастроф 2010 г., изменение цен и страховых тарифов, а также изменения в законодательстве.
Рейтинг видов страхования по темпам прироста взносов в 2011 г. выглядит следующим образом.
Максимальный темп прироста (+172%) при минимальных страховых сборах (134 млн руб.) продемонстрировал сегмент страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна. Основная причина роста - ввод в эксплуатацию новой техники.
Рост (+153%) при страховых сборах, равных 1900 млн руб. (18-я позиция в рейтинге), показал сегмент страхования космических рисков. Главная причина интенсивного роста - выводы из падения спутников ГЛОНАСС-М.
Высокие темпы роста (+131 и +79%) и низкие уровни сборов (682 и 1200 млн руб.) в сегментах страхования железнодорожного транспорта и страхования в рамках СРО соответственно объясняются выходом на рынок новых страховых продуктов.
Сегмент страхования жизни значительно опережает многие другие отрасли страхования по темпам прироста (+64%) и по страховым сборам (14 711 млн руб., шестая строчка в рейтинге). Основные причины этого опережения: восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни, развитие банкострахования, активная позиция компаний с участием стратегических иностранных инвесторов в капитале по развитию предложения страховых продуктов и расширению их спектра. Рынок страхования жизни становится более "рыночным". Многие компании предпочитают работать в этом сегменте, в том числе крупные международные компании, вышедшие на российский рынок за последние пять лет, специализирующиеся на данном рынке.
Сегмент страхования финансовых рисков вырос (+59%) при страховых сборах 4770 млн руб. Основные причины роста - посткризисное развитие практики риск-менеджмента на предприятиях. Это один из наиболее емких и перспективных сегментов. Сегодня многие предприятия, вступая в финансовые отношения со своими партнерами, предпочитают страховать возникающие в связи с этим риски. Однако российские страховые компании имеют незначительный опыт в этой сфере, да и степень риска недостаточно изучена. Но, если растет спрос, обязательно будет расти и предложение.
Существенные темпы роста в сегменте страхования сельскохозяйственных рисков (+57%) при страховых взносах 9027 млн руб. объясняются катастрофами убытков лета 2010 г.
Набирают силу прочие виды страхования гражданской ответственности. Темпы роста в этом сегменте - +32%, объем страховых сборов - 2500 млн руб. Основная причина роста - внесение изменений в российское законодательство и перераспределение государственной и частной ответственности.
Высокие темпы роста сохраняются в сегменте страхования от несчастных случаев (+26%) при существенных страховых сборах - 19 165 млн руб. (пятое место в рейтинге). Главная причина роста - восстановление ипотечного и потребительского кредитования.
Сегмент добровольного страхования автогражданской ответственности показал рост (+24%) при страховых сборах 2773 млн руб. Причины роста - восстановление системы банковского кредитования, рост объемов продаж автомобилей.
Темпы роста в сегменте страхования строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) - +23% при страховых взносах 13 000 млн руб. Причины роста - рост ВВП, реализация инфраструктурных проектов, рост объемов грузоперевозок, демпинг.
Темпы роста в сегменте страхования каско не самые высокие (+21%), но этот вид страхования самый востребованный сегодня, это лидер по сборам (76 434 млн руб.). Главные причины устойчивого роста - реализация отложенного спроса, восстановление автокредитования.
Темпы роста (+19%) показали два сегмента: страхование выезжающих за рубеж (страховые взносы - 2725 млн руб.) и страхование грузов (страховые взносы - 9954 млн руб.). Причины роста в этих сегментах аналогичны - восстановление соответственно объемов путешествий и грузоперевозок до докризисного уровня. Такие же предпосылки роста (+18%) в сегменте страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) при страховых взносах 1340 млн руб.
Сегмент ДМС по темпам роста (+14%) лишь на 15-м месте, но по объему страховых взносов (63 247 млн руб.) - на втором. Главная причина роста - рост расходов на персонал. И хотя полезность этой страховой услуги признают многие, она остается достаточно дорогой для большей части населения в нашей стране. Поэтому подавляющее большинство покупателей ДМС - юрлица. Причем полисы приобретаются, как правило, не для всего трудового коллектива, а лишь для топ-менеджеров.
Темпы роста в сегменте страхования имущества физических лиц - +11% при страховых сборах 11 400 млн руб. Предпосылок для роста этого сегмента немало: последствия пожаров 2010 г., развитие практики долевого строительства жилья, рост рисков при эксплуатации жилых помещений, рост числа случаев утраты имущества в результате потери прав собственности, рост рынка недвижимости, оживление кредитных отношений.
Сегмент обязательного личного страхования показал рост (+9%) при страховых сборах 7057 млн руб. Основная причина роста - увеличение отчислений работодателей в фонды ОМС.
Сегмент страхования ответственности предприятий - источников повышенной опасности вырос на 7% при страховых сборах 1647 млн руб. Главная причина роста - появление новых страховых предложений в этом сегменте.
Темпы роста в сегменте страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков составляют 5% при высоких страховых сборах - 33 400 млн руб. (четвертая строчка в рейтинге). Толчком к развитию этого сегмента стало залоговое страхование имущества юридических лиц. Оформление страховки - обязательное условие договора лизинга. Кроме того, собственники офисных помещений все чаще требуют оформления страховки при сдаче офиса в аренду. В результате залоговое страхование обеспечивает существенную долю поступлений по страхованию имущества предприятий. Основываясь на прогнозах роста оборотов лизинговых компаний, страховщики предсказывают дальнейшее увеличение объема операций в этой сфере.
Сегмент ОСАГО по темпам роста (+3%) на 20-м месте, но по объему страховых сборов (44 896 млн руб., почти 10% всей собранной премии) - на третьем. Этот сектор показывает тенденции к замедлению. Это объясняется тем, что многие страховщики, специализирующиеся на ОСАГО и не обладающие хорошо сбалансированным страховым портфелем, ушли с рынка. ОСАГО выгодно лишь как продукт-локомотив, потому что автовладельцы, увидев с помощью ОСАГО все выгоды страхования, приобретают и другие страховые продукты - страхование имущества, жизни и др.
Самые низкие темпы роста (+2%) показали два сегмента: страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) с объемом страховых взносов 980 млн руб. и прочие виды страхования (объем страховых взносов - 791 млн руб.).
Таким образом, из 28 видов страхования 23 показали рост. Причем основной вклад в рост рынка в первом полугодии 2011 г. внесли каско (+13 млрд руб.), ДМС (+8 млрд руб.), страхование жизни (+5,7 млрд руб.), страхование от несчастных случаев (+4 млрд руб.), страхование сельскохозяйственных рисков (+3,3 млрд руб.). Именно эти виды страхования обеспечили основной прирост (более 70%) собранных страховых премий (см. рисунок).
Структура страхового рынка по страховым премиям
--------¬
¦ ¦ ------------¬
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ------¬ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ------------¬ ¦ 12,2 ¦
¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Остальные ¦
¦ Каско ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ виды ¦
¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 5,7 ¦ ------------¬ ¦страхования¦
¦ ¦ ¦ ДМС ¦ ¦Страхование¦ ¦ 4 ¦ ---------------------¬ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жизни ¦ ¦Страхование¦ ¦ 3,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от ¦ ¦ Страхование ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ случаев ¦ ¦ рисков ¦ ¦ ¦
L-------+-+-----+-+-----------+-+-----------+-+--------------------+-+------------
Спад произошел в следующих страховых сегментах:
- страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту - спад (-73%) при страховых сборах 549 млн руб.;
- страхование профессиональной ответственности туроператоров - спад (-26%) при страховых сборах 170 млн руб. (27-я строчка из 28 возможных). Главные причины спада - усиление контроля дееспособности туроператоров и, как следствие, уход недобросовестных и несостоятельных участников с рынка;
- страхование ответственности грузоперевозчиков - спад (-20%) при страховых сборах 450 млн руб. (причина - сокращение доли страхования ответственности на фоне сокращения премий по данному виду);
- страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) - спад (-13%) при страховых сборах 3745 млн руб.;
- страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) - спад (-5%) при страховых сборах 3050 млн руб.
Рост убыточности в страховой отрасли
Вместе с тем рост страховых взносов сам по себе не означает роста прибыли в отрасли. Для выявления секторов, действительно привлекательных для участников страховых отношений, страховые премии традиционно сопоставляются со страховыми выплатами.
Рейтинг сегментов страхования по размерности страховых выплат выглядит следующим образом:
- ОСАГО (около 90%), тенденция - рост;
- каско (более 80%), тенденция - рост;
- страхование имущества физических лиц (более 70%), тенденция - спад;
- страхование имущества юридических лиц (около 70%), тенденция - рост;
- ДМС (70%), тенденция - интенсивный рост;
- страхование от несчастных случаев (около 60%), тенденция - рост.
Согласно рейтингу в состав страховых сегментов, работающих с минимальной рентабельностью, вошли виды страхования с наибольшими страховыми сборами. Прежде всего это ОСАГО и каско.
В остальных сегментах (страхование имущества, ДМС, страхование от несчастных случаев), вошедших в рассматриваемый рейтинг, рентабельность бизнеса близка к среднерыночной, поэтому серьезных опасений не вызывает.
В целом на рынке страховые выплаты составили 70% страховых поступлений. Объем страховых выплат имеет тенденцию к росту, но темпы этого роста отстают от темпов роста страховых поступлений на 5 - 7%.
Смена ориентиров и перспективы развития
По оценкам итогов 2011 г., выставленных различными экспертами, страховой рынок вырастет в сравнении с 2010 г. на 16,5 - 20%. Совокупная величина страховой премии (без учета ОМС) достигнет 650 млрд руб.
Основные страховщики успели выполнить требования ФСФР по размеру минимального капитала к новому году, но, как и предполагалось, более 100 компаний вынуждены были уйти с рынка, некоторые стали брокерами. В стране завершился период первоначального накопления капитала. Теперь необходимо заботиться о сохранении и защите сформированных капиталов и инвестиций. Россияне начали страховать недвижимость, бизнес, ответственность, и эта тенденция в ближайшее время будет усиливаться. Однако позитивная динамика страхового рынка в уходящем году по-прежнему определялась обязательным страхованием.
Растет инвестиционная привлекательность лидеров рынка. Прогнозы страхового рынка на ближайшую перспективу более чем оптимистичны. При этом эксперты рассматривают два крайних варианта развития событий. Если рост российской экономики продолжится, объем страховых взносов в 2012 г. достигнет 760 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2011 г. на 15 - 20%. При этом темпы прироста взносов в страховании каско несколько снизятся по сравнению с 2011 г. из-за сворачивания программы льготного автокредитования. Опережающие темпы прироста взносов покажет сегмент корпоративного страхования в связи с введением обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов и модернизацией рынка сельхозстрахования, а также развитием кросс-продаж.
Если же в 2012 г. в Россию придет вторая волна кризиса, темпы прироста взносов на страховом рынке замедлятся до 2 - 6%, объем рынка составит 675 млрд руб. Рынок не уйдет в минус в основном за счет роста взносов в обязательных видах страхования (ОС ОПО, ОСАГО) и средств государства (сельхозстрахование с господдержкой, страхование СМР по крупным строительным проектам с участием государства), страхования грузоперевозок, ДМС (в том числе в связи с реформой ОМС). Взносы по видам страхования, предполагающим перестрахование на международном перестраховочном рынке, будут поддерживаться за счет роста тарифов, индексируемых с учетом изменения валютных курсов.
Согласно долгосрочным прогнозам российский рынок к 2020 г. может занять 9 - 12-е место в мире, поднявшись с 19-го места, которое он занимает сейчас. Вместе с тем в долгосрочной перспективе существенный рост российского страхового рынка возможен при условии смены целевой модели бизнеса российских страховщиков, основой которой будет развитие за счет роста доли добровольного страхования. Локомотивом роста может стать страхование жизни и здоровья. В будущем для рынка было бы правильно добиться слияния сегментов ОМС и ДМС. В страховании имущества взрыв вряд ли произойдет: рост будет происходить в основном за счет обновления фондов. Каско будет расти прямо пропорционально развитию автопродаж: будет продаваться больше машин - будет больше полисов каско. При этом одним из эффективных каналов страховых продаж, в первую очередь розничных, могут стать банки. Лидерами продаж страховых продуктов через банки могут стать: автокредитование (требующее покупки каско и ОСАГО), ипотека, потребительские кредиты. Банки могут стать финансовыми офисами, где можно будет купить страховые продукты. Это перспектива их развития на ближайшие пять - семь лет.
Позитивные прогнозы могут не оправдаться, если не будет проведена масштабная модернизация бизнеса страховых компаний: страховщики должны переориентировать свой бизнес на страхователей, разумно ограничить комиссии страховым посредникам, создавать и поддерживать репутацию надежных партнеров. Только тогда будет развиваться добровольное страхование, повысится рентабельность бизнеса, вырастет капитализация.
Другой проблемной стороной развития страхового бизнеса является недостаточно высокое качество надзора за страховыми посредниками. Ключевыми направлениями повышения качества надзора должны стать введение МСФО и актуарного аудита. Должна быть создана система регулирования деятельности страховых посредников - реестр и система аттестации страховых агентов, квалификационные и финансовые требования к страховым брокерам, определение зоны ответственности страховых посредников и страховщиков.
Безусловно, развитие отечественного страхового рынка будет во многом определяться государственной политикой, проводимой в этой сфере. В 2011 г. повышенный интерес государства к страхованию выразился в принятии Закона о страховании ответственности владельцев опасных производственных объектов, корректировке поправочных коэффициентов в ОСАГО, реформе системы агрострахования.
М.Н.Забаева
К. э. н.,
доцент
кафедры экономики,
финансов и статистики
ННГАСУ