Мудрый Экономист

Горячие проекты

"Банковское обозрение", 2014, N 10

Чтобы ориентироваться в технологических изменениях в отрасли, банкам и поставщикам решений для них важно понимать, какие технологии актуальны на данный момент. "БО" провел исследование, показывающее, что банки внедряли недавно, что устанавливают сейчас и к чему только готовятся.

Исследования вида what's hot and what's not (что "горячо", а что - нет) постоянно проводятся на Западе, но в российской практике малопопулярны. Именно поэтому "БО" решил дать "технологический срез" состояния российского банковского рынка, опросив более ста банков и получив ответы от 12 из них. В основном это банки из первой сотни по активам. "БО" выбрал основные технологии и решения, которые банки используют в бэк-, мидл- и фронт-офисе.

Респонденты должны были указать, что они внедрили в текущем (2014) году, внедряют сейчас или собираются внедрять. Если решение или технология были внедрены ранее или банк ее не рассматривает - ничего не указывалось.

Из диаграммы (рис. 1) хорошо видно, какие технологии уже приняты банками в работу, а к каким они только присматриваются.

Внедрение информационных систем в банках

--------------------------------------¬
Технологические Корпоративное +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инструменты хранилище данных ¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦
¦///////////////////////¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦
¦ооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Системы для анализа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
"больших данных" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----+ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Шина передачи данных +-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦
¦.................¦ ¦ ¦ ¦
+-----------T-----+ ¦ ¦ ¦
¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система управления +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
бизнес-процессами ¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(BPMS) +-----------+-----+ ¦ ¦ ¦
¦/////////////////¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
мобильными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
устройствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦
¦ооооооооооооооооооооооооооооо¦ ¦
+-----T-----T-----T-----T-----+ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Использование +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
аутсорсингового ¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ЦОД в качестве +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
аутсорсингового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ЦОД в качестве +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
резервного ¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Бэк-офис АБС розничная +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
АБС корпоративная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Процессинг +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система электронного +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
документооборота ¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Управленческая +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
отчетность ¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Регуляторная +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
отчетность ¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----+-----+ ¦ ¦
¦///////////////////////¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Управление рисками +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----+ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Клиентская аналитика +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Управление HR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Управление +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
хозяйственными ¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
операциями +-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦
¦/////////////////¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Мидл-офис Кредитный конвейер +-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦
¦.................¦ ¦ ¦ ¦
+-----------T-----+ ¦ ¦ ¦
¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Фронт-офис Интернет-банкинг +-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦
розничный ¦.......................¦ ¦ ¦
+-----------T-----T-----+ ¦ ¦
¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Интернет-банкинг +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
корпоративный ¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Мобильный банкинг +-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦
розничный ¦.................¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Мобильный банкинг +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
корпоративный ¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
CRM-система +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
розничная ¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
CRM-система +-----+-----+-----+ + ¦ ¦
корпоративная ¦.................¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----+ + ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
автоматического ¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
управления вызовами +-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
(IVR) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система управления +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
нагрузкой операторов ¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
контакт-центра +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
автоматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
распознавания голоса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в КЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система управления +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
очередью в ¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
отделениях +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦
¦ооооооооооооооооо¦ ¦ ¦ ¦
+-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система управления +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сотрудниками в ¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
отделениях +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦///////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----+-----+-----+ ¦
¦ооооооооооооооооооооооооооооо¦ ¦
+-----T-----T-----T-----T-----+ ¦
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система анализа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
поведения клиентов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
отделениях +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ооооооооооооооооооооооооооооооооооо¦
+-----T-----T-----T-----T-----T-----+
---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Система управления +-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
просроченной ¦...........¦ ¦ ¦ ¦ ¦
задолженностью +-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ооооо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------
0 1 2 3 4 5 6
------¬
¦.....¦ Внедрили в этом году
L------
------¬
¦/////¦ Внедряем сейчас
L------
------¬
¦ооооо¦ Собираемся внедрять
L------

Источник: "Банковское обозрение".

Рисунок 1

Прежде всего выделяется деятельность, связанная с данными - их накоплением, передачей и анализом. Четыре банка из числа опрошенных находятся в стадии внедрения корпоративного хранилища данных, что необходимо для создания отчетности.

Шина передачи данных, ответственная за быструю интеграцию, внедрена в прошлом году в трех банках, и еще два внедряют ее сейчас, "Бесшовная" интеграция позволяет сократить время сотрудников при переносе информации из одной информационной системы в другую, устраняя эффект двойного ввода, и высвобождает ресурсы для решения других задач", - говорит Александр Краснов, директор департамента информационных технологий Первобанка. Дмитрий Мацера, директор департамента ИТ АйМаниБанка, также выделяет развитие SOA и ESB для интеграции бизнес-систем как один из приоритетных проектов. По его мнению, это обязательный стандарт современных технологий в банках, который несет "неоспоримые преимущества для бизнеса и IT" и даже влияет на имидж банка.

Три банка рассматривают возможность внедрения систем для анализа "больших данных" и два уже даже внедряют таковые. Большой интерес вызывает система анализа поведения клиентов в отделениях - шесть банков планируют ее внедрять, а один находится в процессе внедрения.

Неудивительно, что большое внимание уделяется клиентской аналитике. Максим Пустовой, директор дивизиона операционного управления ОТП Банка, выделяет в первую, наиболее приоритетную, категорию проекты, относящиеся к развитию цифрового маркетинга на основе детальной клиентской аналитики. "В текущей ситуации, когда проникновение банковских услуг достаточно велико и большинство клиентов уже имеют опыт работы с различными банками, все больше усилий требуется как на привлечение новых, так и на удержание существующих клиентов. Детальный анализ поведения клиентов и их потребностей, основанный на клиентской аналитике, а также подготовка адресных предложений по всем доступным каналам взаимодействия становятся ключевыми факторами успешности банка на российском рынке", - говорит он.

Вторая категория важнейших проектов в ОТП Банке, по словам Максима Пустового, - это проекты оптимизации деятельности, снижение операционных расходов банка: "Здесь спектр решений очень широк - начиная с релокации сотрудников в регионы с более низким уровнем заработной платы и заканчивая различными проектами по автоматизации их деятельности. Собственно, и в предкризисные годы эта тема была насущной, теперь же она является жизненно важной".

Из инфраструктурных проектов "БО" выделил лишь использование основного или резервного ЦОДов как самых интересных (и пока сомнительных) направлений развития. Как оказалось, среди ответивших есть банки, не только переносящие резервный ЦОД в аутсорсинг или собирающиеся это делать, но и такие, которые используют или планируют использовать аутсорсинг основного ЦОДа.

Однако инфраструктурные проекты, конечно, гораздо шире переноса ЦОДа в аутсорсинг. Алексей Пирогов, CIO ФГ "Лайф", говорит, что в последние несколько лет наиболее приоритетными для ФГ "Лайф" являются именно IT-проекты, направленные на развитие инфраструктуры каналов обслуживания и на повышение доступности сервисов: РЦОД, Enterprise Service Bus, Master Data Management, системы ДБО и другие. "Это продиктовано в первую очередь бизнес-стратегией группы, в соответствии с которой совместная цель бизнес-подразделений и обеспечивающих структур - поддержание высокого уровня лояльности наших клиентов, что неосуществимо без высокого качества обслуживания и бесперебойного функционирования IT-систем", - замечает Алексей Пирогов.

Александр Краснов (Первобанк) также выделяет среди важнейших инфраструктурные задачи, такие как виртуализация рабочих станций и контроль над офисной печатью, что позволяет оперативно производить замену оборудования для сотрудников и сокращать операционные расходы.

Результаты также показывают большой интерес к системам управления бизнес-процессами и связанной темой - кредитным конвейером. Однако в комментариях CIO почти не упоминали эту тему. Только Александр Краснов указал, что банку интересна автоматизация задач кредитного конвейера, которая позволит более оперативно обрабатывать заявки физических лиц на получение кредита.

Вполне понятен и интерес к регуляторной отчетности - эти решения банки, наверное, внедряли и будут внедрять, причем речь, по всей видимости, идет не просто о добавлении требования регулятора, а именно о внедрении или замене продукта.

Банки продолжают активно разворачивать системы розничного интернет- и мобильного банкинга. "Для нашего банка сейчас одним из важных проектов является построение многофункциональной и эффективной системы интернет-банкинга, - поясняет Мария Архипова, старший вице-президент по информационным технологиям и сопровождению банковских операций банка "Ренессанс Кредит". - Недавно мы запустили обновленный интерфейс программы, тем самым заложив основу для дальнейшего развития этого дистанционного канала. Наличие удаленного доступа к своим счетам в банке и возможность ими управлять на расстоянии являются сегодня самыми востребованными сервисами у клиентов финансовых организаций".

Из интересных новшеств можно выделить систему распознавания голоса в контакт-центре. Как видно, ни один из опрошенных банков не внедрил ее в этом году и не внедряет сейчас, однако три банка, очевидно, считают, что эта система принесет им преимущества.

Что касается ключевой банковской системы - АБС - то здесь традиционно рынок не слишком оживлен. Однако внедрения были, есть и планируются. Александр Краснов (Первобанк) говорит, что банку потребовалась смена АБС в целях повышения надежности и расширения возможности предоставления услуг клиентам, что, пожалуй, является ключевыми факторами и для других финансовых организаций.

"БО" также опросил IT-директоров о том, как изменится IT-бюджет их организации в следующем году. Судя по ответам (рис. 2), кризис, о котором говорил Максим Пустовой (ОТП Банк), действительно сказывается на IT. Только два банка указали, что их IT-бюджет в будущем году увеличится. В трех финансовых институтах он останется неизменным. Четырем же банкам придется сократить свои затраты на IT. Впрочем, для многих финансовых организаций процесс бюджетирования еще впереди, а некоторые прямо сказали, что в условиях нынешней внешнеполитической нестабильности прогнозировать что-либо совершенно невозможно.

IT-бюджет банков в следующем году

              +-----------------------------¬
Увеличится ¦.............................¦
+------------------------------
+-----------------------------------------------------------¬
Сократится ¦ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо¦
+------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------¬
Останется ¦////////////////////////////////////////////¦
неизменным +---------------------------------------------
L--------------+--------------+--------------+---------------
0 1 2 3 4

Источник: "Банковское обозрение".

Рисунок 2

И.Костылев

Заместитель главного редактора "БО"