Мудрый Экономист

Оценка страхования и качества страховых услуг потребителями

"Организация продаж страховых продуктов", 2006, N 6

Потенциальные потребители страховых услуг, даже осознающие опасности, возникающие на их жизненном пути (в 5-м номере "Организации продаж страховых продуктов" была опубликована статья "Риски, определяющие потребность в страховании"), не всегда заключают договор страхования. Причина в той или иной оценке страхования и страховых компаний потребителями. Об итогах исследования этого феномена, а также о факторах, определяющих пользование и намерение пользоваться страхованием, пойдет речь в статье Алексея Зубца.

Оценка страхования потребителями

Когда потребитель определяется с теми опасностями, которые могут ему угрожать, перед ним встает проблема выбора способов защиты от них. Это может быть либо самострахование (накопление средств на случай неблагоприятных событий), либо кредит в банке на компенсацию потерь, либо обращение за средствами и помощью к друзьям и знакомым, либо страхование. Несмотря на то что последний вариант в большинстве случаев является наиболее предпочтительным, окончательное решение будет зависеть в значительной степени от отношения потребителей к страхованию. Потребители обратятся в страховую компанию только в том случае, если они посчитают, что страхование будет экономически эффективным способом защиты от угрожающих им опасностей.

Отношение физических лиц к страхованию

В целом можно говорить о том, что на сегодняшний день у потребителей сложилось положительное отношение к страхованию: преобладает оценка его как экономически обоснованного способа борьбы с опасностями. Только четверть опрошенных <*> считает страхование пустой тратой денег.

<*> Опрос проводился в рамках исследования Росгосстраха "Потребительское поведение на страховом рынке в 2005 году".
П
р
о 45 T--------------------------------------------------------------------¬
ц ¦ ¦
е ¦ ¦
н 40 +--------------------------------------------------------------------+
т ¦ -----------¬ ¦
¦ ¦//////////¦ ¦
о 35 +-+//////////+-------------------------------------------------------+
т ¦ ¦//////////¦ ¦
¦ ¦//////////¦ ¦
о 30 +-+//////////+------T----------T-------------------------------------+
п ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
р ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ -----------¬ ¦
е 25 +-+//////////+------+//////////+------+//////////+-------------------+
д ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
е ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
л 20 +-+//////////+------+//////////+------+//////////+-------------------+
и ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
в ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
ш 15 +-+//////////+------+//////////+------+//////////+-------------------+
и ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
х ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
с 10 +-+//////////+------+//////////+------+//////////+-------------------+
я ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
в 5 +-+//////////+------+//////////+------+//////////+------T----------T-+
о ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
м 0 +-+----------+---T--+----------+---T--+----------+---T--+----------+-+
н Экономически Способ получения Пустая трата Стиль жизни
е обоснованный психологической денег
н способ борьбы уверенности
и с опасностями
и

Рис. 1. Отношение населения к страхованию

Мнение о страховании меняется по мере повышения уровня благосостояния - с увеличением доходов растет его положительная оценка потребителями. По мере того как страхование становится доступнее, потребители осознают и его экономические преимущества. Здесь важно учитывать, что часто потребители маскируют банальное отсутствие свободных средств на страхование тем, что страхование, по их мнению, неэффективно.

                       T-----T-----T-----T-----T-----¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Могу купить квартиру +-----+-----+-----+----T+-----+
или новый дом ¦+ + + + + + + + + + + ¦\\\¦
+-----T-----T-----T----+T-----+
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Могу купить машину, +-----+-----+-----+-----+--T--+
на квартиру денег ¦+ + + + + + + + + + + + + ¦\¦
не хватает +-----T-----T-----T-----T--+--+
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Можем купить крупн. +-----+-----+-----+-----+-T---+
быт. технику, но ¦+ + + + + + + + + + + + +¦\¦
не новый автомобиль +-----T-----T-----T-----T-+---+
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Питаемся хорошо, можем +-----+-----+-----+---T-+-----+
приобрести предметы ¦+ + + + + + + + + + +¦\\\¦
первой необходимости +-----T-----T-----T---+-T-----+
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+---T-+-----+-----+
Денег с трудом хватает ¦+ + + + + + + +¦\\\\\\¦
на питание +-----T-----T---+-T-----T-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
0 20 40 60 80 100
Процент от определившихся во мнении
--------------------------------------¬
¦--¬ Положительное --¬ Отрицательное ¦
¦¦+¦ отношение ¦¦ отношение ¦
¦L-- L-- ¦
L--------------------------------------

Рис. 2. Отношение населения к страхованию в зависимости от имущественной группы

К тому же с ростом доходов потребители все чаще вынуждены общаться со страховыми компаниями как для приобретения дорогостоящего имущества (например, автомобилей), так и в силу профессиональных обязанностей - высокооплачиваемые специалисты, занимающие ответственные посты на предприятиях, как правило, обладают более обширными специальными знаниями в области финансовых инструментов. Поэтому по мере расширения фактического пользования страхованием, сопутствующего росту доходов, растет и его положительная оценка.

Положительное отношение включает в себя оценку страхования как эффективного способа борьбы с опасностями, способа получения психологической уверенности и стиля жизни, под отрицательным отношением мы подразумеваем оценку страхования как пустой траты денег.

Среди пользующихся такими страховыми продуктами, как КАСКО и ДМС за свой счет, положительная оценка страхования наивысшая. С одной стороны, это связано с большим экономическим эффектом от них - более высокая убыточность по этим видам обеспечивает повышенный уровень возврата премии, внесенной потребителем, в виде выплат и медицинских услуг. Кроме того, выплаты по этим видам страхования более наглядны в условиях высокой аварийности, сложившейся на российских дорогах, и частых посещений медицинских учреждений.

П 100 T-----T---T-----T---T------T---T------T---T------T---T------T---T---¬
р ¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
о ¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
ц ¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
е 90 +-----+\+-----+\+------+\+------+\+------+\+------+\+---+
н ¦ +---+ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
т ¦ ¦ + ¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
¦ ¦ + ¦ +---+ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
о 80 +-----+ + +-----+ + +------+\+------+\+------+\+------+\+---+
т ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ +---+ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ +---+ +---+ ¦\¦ ¦
о ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ +---+ ¦
п 70 +-----+ + +-----+ + +------+ + +------+ + +------+ + +------+ + +---+
р ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
е ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
д ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
е 60 +-----+ + +-----+ + +------+ + +------+ + +------+ + +------+ + +---+
л ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
и ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
в ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
ш 50 +-----+ + +-----+ + +------+ + +------+ + +------+ + +------+ + ¦ ¦
и ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
х ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
с ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
я 40 +-----+ + +-----+ + +------+ + +------+ + +------+ + +------+ + +---+
¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
с ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
о 30 +-----+ + +-----+ + +------+ + +------+ + +------+ + +------+ + +---+
т ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
н ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
о ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
ш 20 +-----+ + +-----+ + +------+ + +------+ + +------+ + +------+ + +---+
е ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
н ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
и ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
е 10 +-----+ + +-----+ + +------+ + +------+ + +------+ + +------+ + +---+
м ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦ + ¦ ¦
0 +-----+---+--T--+---+---T--+---+---T--+---+---T--+---+---T--+---+---+
КАСКО ДМС за ОСАГО Страхование Коммерческое НС
свой домашнего страхование за свой
счет имущества недвижимости счет
--------------------------------------------------------¬
¦--¬ --¬ ¦
¦¦+¦ Положительное отношение ¦¦ Отрицательное отношение¦
¦L-- L-- ¦
L--------------------------------------------------------

Рис. 3. Отношение к страхованию среди застрахованных по различным программам Отношение к страхованию среди предпринимателей и лиц, принимающих решения о страховании (ЛПР) на предприятиях

Среди предпринимателей и ЛПР также доминирует положительная оценка страхования. Но в отличие от физических лиц корпоративные клиенты обращают большее внимание на экономические преимущества страхования, нежели на психологические. Пустой тратой денег они называют страхование гораздо реже, чем индивидуальные потребители. В значительной степени это связано с лучшим пониманием экономических механизмов, обеспечивающих экономическую эффективность страхования.

П      60 T------------------------------------------------------------------¬
р ¦ ¦
о ¦ ¦
ц ¦ -----------¬ ¦
е 50 +--+//////////+----------------------------------------------------+
н ¦ ¦//////////¦ ¦
т ¦ ¦//////////¦ ¦
¦ ¦//////////¦ ¦
о в 40 +--+//////////+----------------------------------------------------+
т о ¦ ¦//////////¦ ¦
¦ ¦//////////¦ ¦
о м ¦ ¦//////////¦ ¦
п н 30 +--+//////////+----------------------------------------------------+
р е ¦ ¦//////////¦ -----------¬ ¦
е н ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
д и ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
е и 20 +--+//////////+-----+//////////+-----------------------------------+
л ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ -----------¬ ¦
и ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
в ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
ш 10 +--+//////////+-----+//////////+-----+//////////+------------------+
и ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
х ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ -----------¬ ¦
с ¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦//////////¦ ¦
я 0 +--+----------+--T--+----------+--T--+----------+--T--+----------+--
Экономически Способ получения Пустая трата Стиль жизни
обоснованный психологической денег
способ борьбы уверенности
с опасностями

Рис. 4. Отношение предприятий к страхованию

Среди предприятий отмечается тенденция к улучшению отношения к страхованию в 2005 г. по сравнению к 2004 г. - как в целом, так и по отдельным страховым продуктам. За год уровень положительной оценки страхования руководителями предприятий повысился в среднем с 80 до 90%.

   100 T--T--T----T--T----T--T----T--T----T--T----T--T----T--T----T--T----T--T----T--T----T--T----T--T-¬
¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
90 +--+\+----+--+----+\+----+\+----+\+----+--+----+\+----+\+----+\+----+\+----+\+----+\+-+
П ¦ ¦\¦ ¦+ ¦ ¦\¦ +--+ ¦\¦ ¦+ ¦ ¦\¦ +--+ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦\¦ ¦
р ¦ ¦\¦ ¦ +¦ ¦\¦ ¦ +¦ ¦\¦ ¦ +¦ ¦\¦ ¦ +¦ ¦\¦ +--+ ¦\¦ ¦\¦ ¦
о ¦ ¦\¦ ¦+ ¦ ¦\¦ ¦+ ¦ ¦\¦ ¦+ ¦ ¦\¦ ¦+ ¦ ¦\¦ ¦+ ¦ ¦\¦ +--+ ¦
ц 80 +--+--+----+ ++----+--+----+ ++----+\+----+ ++----+\+----+ ++----+\+----+ ++----+\+----+ ++-+
е ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ +--+ ¦+ ¦ +--+ ¦+ ¦ ¦\¦ ¦+ ¦ ¦\¦ ¦+ ¦ ¦
н ¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ +--+ ¦ +¦ ¦\¦ ¦ +¦ ¦
т ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ +--+ ¦+ ¦ ¦
70 +--+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++-+
о ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
т ¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦
¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
о 60 +--+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++-+
п ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
р ¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦
е ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
д 50 +--+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++-+
е ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
л ¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦
и ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
в 40 +--+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++-+
ш ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
и ¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦
х ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
с 30 +--+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++-+
я ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦
в ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
о 20 +--+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++-+
¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
м ¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦
н ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
е 10 +--+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++----+ ++-+
н ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
и ¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦ +¦ ¦
и ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦+ ¦ ¦
0 +--+--+-T--+--+-T--+--+-T--+--+-T--+--+-T--+--+-T--+--+-T--+--+-T--+--+-T--+--+-T--+--+-T--+--+-+
¦2004 г.¦2005 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2004 г.¦2005 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Грузы ¦ НС персонала ¦ Имущество ¦ КАСКО ¦ ДМС персонала ¦ В среднем по ¦
¦ ¦ ¦ (офис, ¦ ¦ ¦ рынку ¦
¦ ¦ ¦ производство) ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------------------------¬
¦--¬ --¬ ¦
¦¦+¦ Положительное отношение ¦¦ Отрицательное отношение¦
¦L-- L-- ¦
L--------------------------------------------------------

Рис. 5. Динамика отношения предприятий к страхованию

Такая динамика является проявлением продолжающегося освоения страхования предпринимателями и ЛПР. Ее использование может позволить страховщикам нарастить объем продаж страховых услуг, если они будут рассматриваться потребителями как экономически эффективная защита от рисков.

Таблица 1

Удовлетворены всего (от всех опрошенных), %                
64,7
Причины неудовлетворения (от всех неудовлетворенных)       
  % 
Длительные сроки разбирательства при получении возмещения  
42,9
Неполные выплаты возмещения                                
33,6
Отказ в выплате                                            
25,9
Невежливое обращение, сложная процедура, волокита при      
заключении договора
15,5
Низкая квалификация и плохая работа агента                 
11,8
Другое                                                     
10,3
Невежливое обращение при получении выплаты                 
 5,2
Некачественное восстановление машины в сервисе страховщика 
 3,4

Оценка качества обслуживания в страховых компаниях

В целом потребители удовлетворены качеством сервиса страховых компаний. Среди тех, кто выразил отрицательное мнение в отношении обслуживания, больше всего нареканий вызвали проблемы с выплатами: длительные сроки разбирательства при их получении, неполные выплаты или отказы в выплате возмещения.

Проникновение страхования и намерение расширить пользование страховыми услугами Пользование страхованием

Уровень пользования страхованием является индикатором его востребованности населением и предприятиями. Поэтому он отражает потребительскую оценку страхования в целом и отдельных страховых услуг.

Среди индивидуальных потребителей наиболее распространенными видами страхования являются ОСАГО, страхование недвижимости вне муниципальной программы, а также КАСКО автотранспорта и ДМС за счет предприятия.

                        T----------T----------T----------T----------T----------¬
+----------+----------+----------+----------+---¬ ¦
Не пользуюсь ни одним ¦///////////////////////////////////////////////¦ ¦
+----------T----------T----------T----------T---- ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Другое ¦////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ДМС за свой счет ¦///¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Коммерческое +-----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
страхование квартиры ¦/////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование домашнего +------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
имущества ¦//////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
НС за свой счет ¦//////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
КАСКО ¦///////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-¬ ¦ ¦ ¦ ¦
ДМС за счет предприятия ¦////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T-- ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Недвижимость вне +----------+--¬ ¦ ¦ ¦ ¦
муниципальной программы ¦/////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T--- ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+----------+--------¬ ¦ ¦
ОСАГО ¦/////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦
+----------T----------T----------T--------- ¦ ¦
+----------+----------+----------+----------+----------+
0 10 20 30 40 50
Процент от всех опрошенных

Рис. 6. Пользование страхованием среди населения

Предприятия чаще всего приобретают ДМС персонала, а также страхование имущества - КАСКО автотранспорта (прочие транспортные средства страхуются реже), офиса, оборудования и прочей собственности.

                        T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------¬
+----------+----------+----------+----------+-------¬ ¦ ¦ ¦ ¦
Не пользуюсь ни одним ¦///////////////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T----------T----------T-------- ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Другое, не могу +----------+----------+-----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
определиться ¦///////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование водного и +---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
воздушного транспорта ¦///¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование +----------+--------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ответственности ¦///////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предприятия +----------T--------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+---------¬¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование грузов ¦////////////////////¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование персонала +----------+----------+----------+----------+--------¬ ¦ ¦ ¦ ¦
от несчастного случая ¦////////////////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T----------T----------T--------- ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование имущества - +----------+----------+----------+----------+----------+-¬ ¦ ¦ ¦
офиса, производства, ¦////////////////////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦
оборудования +----------T----------T----------T----------T----------T-- ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+----------+----------+----------+------¬ ¦ ¦ ¦
КАСКО ¦/////////////////////////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T----------T----------T----------T------- ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-¬ ¦
ДМС персонала ¦//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////¦ ¦
+----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T-- ¦
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Процент от всех опрошенных

Рис. 7. Пользование страхованием на предприятиях Намерение заключить дополнительный договор страхования

Опросы показывают, что в качестве дополнительного договора страхования индивидуальные потребители, скорее всего, приобретут полис коммерческого страхования квартиры (вне муниципальной страховой программы), домашнего имущества и недвижимости (загородного дома или дачи).

                          T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------¬
+----------+----------+----------+----¬ ¦ ¦ ¦ ¦
Другое ¦/////////////////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T----------T----- ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Долгосрочное +--¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
накопительное страхование ¦//¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
собственной жизни +--- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ДМС за свой счет ¦////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
НС ¦//////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
КАСКО ¦//////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Недвижимость вне +----------+----------+---¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
муниципальной программы ¦/////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование домашнего +----------+----------+----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
имущества ¦//////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Коммерческое +----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦
страхование квартиры ¦/////////////////////////////////////////////////////////////////¦ ¦
+----------T----------T----------T----------T----------T----------+ ¦
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
0 2 4 6 8 10 12 14
Процент от всех опрошенных

Рис. 8. Намерение населения приобрести дополнительный договор страхования

Предприниматели в основном готовы в дополнение к уже имеющемуся страхованию приобрести ДМС персонала или страхование сотрудников от несчастного случая. Чуть менее популярным является страхование имущества, а также КАСКО автотранспорта.

                               T----------T----------T----------T----------¬
Страхование водного и +------¬ ¦ ¦ ¦ ¦
воздушного транспорта ¦//////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------- ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование +----------+¬ ¦ ¦ ¦
ответственности ¦///////////¦ ¦ ¦ ¦
предприятия +----------T- ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--¬ ¦ ¦ ¦
Страхование грузов ¦/////////////¦ ¦ ¦ ¦
+----------T--- ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------¬ ¦ ¦ ¦
КАСКО ¦//////////////////¦ ¦ ¦ ¦
+----------T-------- ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование имущества - офиса, +----------+---------¬¦ ¦ ¦
производства, оборудования, ¦////////////////////¦¦ ¦ ¦
товаров, складов +----------T----------¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦
Страхование персонала +----------+----------+--¬ ¦ ¦
от несчастного случая ¦////////////////////////¦ ¦ ¦
+----------T----------T--- ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦
Медицинское страхование +----------+----------+----------+----¬ ¦
персонала ¦/////////////////////////////////////¦ ¦
+----------T----------T----------T----- ¦
+----------+----------+----------+----------+
0 1 2 3 4
Процент от всех опрошенных

Рис. 9. Намерение предпринимателей приобрести дополнительный договор страхования Факторы, определяющие пользование и намерение пользоваться страхованием

Исследования показали, что пользование страхованием зависит в основном от трех факторов:

Влияние дохода потребителей на пользование страховыми услугами

Уровень благосостояния - наиболее очевидное и влиятельное условие, определяющее пользование страхованием. Дело в том, что поведение потребителей на страховом рынке зависит от ориентации на те или иные ценности, зависящие от уровня дохода. При низком доходе потребители стремятся к удовлетворению основных, базовых, нужд - в получении еды, необходимой медицинской помощи, жилья и т.д. В этих условиях страхование как инструмент защиты достигнутого жизненного уровня просто неактуально.

С ростом доходов потребитель переходит к следующему этапу в удовлетворении своих потребностей - самореализации. Она состоит в заявлении о себе и стремлении занять значимое место в обществе. На этом этапе развития человеческих потребностей спрос на страхование также невелик.

Страхование становится насущной потребностью уже после того, как удовлетворены основные базовые потребности и занята достойная позиция в обществе. Развитый спрос на страхование как инструмент защиты достигнутого уровня жизни возникает при достижении дохода на уровне 1000 - 1500 долл. на члена семьи в месяц.

Таблица 2

---------T-------------------T----------------T------------------¬
¦ ¦ Базовые ценности ¦ Характерный ¦ Особенности ¦
¦ /¦ ¦ ¦ уровень дохода ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поведения ¦
¦ ¦ +-------------------+----------------+------------------+
¦Д ¦ ¦Самореализация - ¦Более 1000 долл.¦Ориентация на ¦
¦в ¦ ¦любимое дело, ¦на члена семьи ¦сочетание качества¦
¦и ¦ ¦семья, увлечения, ¦в месяц ¦и статусного ¦
¦ж ¦ ¦обеспечение ¦ ¦характера товаров ¦
¦е п ¦ ¦долгосрочной ¦ ¦и услуг ¦
¦н о ¦ ¦устойчивости и ¦ ¦ ¦
¦и т ¦ ¦защищенности ¦ ¦ ¦
¦е р ¦ +-------------------+----------------+------------------+
¦ е ¦ ¦Социализация - ¦150 - 1000 долл.¦Брендированные ¦
¦п б ¦ ¦занятие достойной ¦на члена семьи ¦товары и услуги, ¦
¦о н ¦ ¦позиции в обществе,¦в месяц ¦нацеленные на ¦
¦ о ¦ ¦получение знаков ¦ ¦демонстрацию ¦
¦л с ¦ ¦общественного ¦ ¦социального ¦
¦е т ¦ ¦уважения от ¦ ¦статуса ¦
¦с е ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦
¦т й ¦ ¦окружения ¦ ¦ ¦
¦н ¦ +-------------------+----------------+------------------+
¦и ¦ ¦Базовые ¦До 150 долл. на ¦Небрендированные ¦
¦ц ¦ ¦потребности - еда, ¦члена семьи ¦продукты (товары и¦
¦е ¦ ¦одежда, крыша над ¦в месяц ¦услуги) из нижней ¦
¦ ¦ ¦головой ¦ ¦ценовой категории.¦
¦ ¦ ¦ ¦Ориентация на ¦
¦ ¦ ¦ ¦утилитарную ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценность продуктов¦
L--------+-------------------+----------------+-------------------

Как видно на рисунке 10, спрос на страхование прямо определяется уровнем благосостояния потребителей.

                       T----------T----------T----------T----------T----------¬
+----------+----------+----------+----------+--¬ ¦
Могу купить квартиру ¦**********************************************¦ ¦
или новый дом +------------------------------T-T----------T--- ¦
¦//////////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T--------- ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+----------+----¬ ¦ ¦
Могу купить машину, ¦*************************************¦ ¦ ¦
на квартиру +-----------------------T--------T----- ¦ ¦
денег не хватает ¦///////////////////////¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T-- ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+------¬ ¦ ¦ ¦
Можем купить крупную ¦****************************¦ ¦ ¦ ¦
бытовую технику, но +----------------T----T------- ¦ ¦ ¦
не новый автомобиль ¦////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T------ ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+--¬ ¦ ¦ ¦
Питаемся хорошо, можем ¦************************¦ ¦ ¦ ¦
приобрести предметы +---------------T-----T--- ¦ ¦ ¦
первой необходимости ¦///////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----- ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+--------¬ ¦ ¦ ¦ ¦
Денег с трудом хватает ¦*******************¦ ¦ ¦ ¦ ¦
на питание +--------------T----- ¦ ¦ ¦ ¦
¦//////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T---- ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+----------+----------+----------+
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Количество полисов на семью
-----------------------------------------¬
¦---¬ ---¬ ¦
¦¦//¦ Без учета ОСАГО ¦**¦ С учетом ОСАГО¦
¦L--- L--- ¦
L-----------------------------------------

Рис. 10. Количество полисов, приобретаемых за собственный счет на семью в зависимости от имущественной группы Влияние образовательного уровня и социального статуса потребителей на потребности в страховых услугах

От того, насколько образован потребитель, зависят его представления о финансовых продуктах вообще и о страховании в частности. Поэтому наиболее ценными клиентами для страховщиков являются выпускники российских и зарубежных учебных заведений, а также потребители с послевузовским образованием, которые переняли более развитую культуру и традицию пользования страхованием.

       1,0 T-----------------------------------------------¬
К ¦ ----------¬ ¦
о ¦ ¦/////////¦ ¦
л ¦ ----------¬ ¦/////////¦ ¦
и 0,8 +------------------+/////////+-----+/////////+--+
ч н ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
е а ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
с ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
т с 0,6 +------------------+/////////+-----+/////////+--+
в е ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
о м ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
ь ¦ ----------¬ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
п ю 0,4 +--+/////////+-----+/////////+-----+/////////+--+
о ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
л ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
и ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
с 0,2 +--+/////////+-----+/////////+-----+/////////+--+
о ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
в ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
0,0 +--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--+
Среднее и Неполное и Поствузовское,
специальное полное высшее второе высшее
Уровень образования

Рис. 11. Количество полисов на семью в зависимости от уровня образования

Необходимо иметь в виду, что образование и уровень дохода в части влияния на потребление страховых услуг - связанные между собой факторы. Как правило, высокие позиции в российских компаниях, обеспечивающие повышенный уровень дохода, занимают люди с хорошим образованием. Поэтому для демонстрации его влияния на пользование страхованием можно выделить группу потребителей с одинаковой оценкой благосостояния - тех, кто в состоянии приобрести бытовую технику, но не может себе позволить приобрести машину.

В рамках фиксированной имущественной группы, как и в целом по выборке, пользование страхованием растет с повышением образовательного уровня.

       1,2 T-----------------------------------------------¬
¦ ----------¬ ¦
¦ ¦/////////¦ ¦
К ¦ ¦/////////¦ ¦
о 1,0 +----------------------------------+/////////+--+
л ¦ ¦/////////¦ ¦
и ¦ ¦/////////¦ ¦
ч н ¦ ----------¬ ¦/////////¦ ¦
е а 0,8 +------------------+/////////+-----+/////////+--+
с ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
т с ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
в е ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
о м 0,6 +------------------+/////////+-----+/////////+--+
ь ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
п ю ¦ ----------¬ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
о ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
л 0,4 +--+/////////+-----+/////////+-----+/////////+--+
и ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
с ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
о ¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
в 0,2 +--+/////////+-----+/////////+-----+/////////+--+
¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦/////////¦ ¦
0,0 +--+---------+--T--+---------+--T--+---------+--+
Среднее и Неполное и Поствузовское,
специальное полное высшее второе высшее
Уровень образования

Рис. 12. Количество полисов на семью в зависимости от уровня образования (в рамках одной имущественной группы)

Такое же влияние оказывает социальный статус потребителей на проявление потребностей в страховании. Потребители, занимающие посты на верхних этажах иерархии предприятий, как правило, более образованны и подготовлены в части пользования страховыми инструментами, чаще общаются с финансовыми учреждениями, и в частности - со страховыми компаниями. В силу этого пользование страховыми услугами расширяется по мере роста профессионального статуса потребителей.

Однако здесь, как и в случае с образованием, необходимо отделить влияние собственно социального статуса потребителя от сопутствующего ему уровня дохода. Для этого выделим группу с фиксированным уровнем дохода - тех, кто в состоянии приобрести бытовую технику, но не может себе позволить приобрести машину (эта группа в социологических исследованиях часто оказывается наиболее многочисленной).

                 T----------T----------T----------T----------T----------T----------¬
+----------+----------+----------+----------+----------+------¬ ¦
Руководитель ¦*************************************************************¦ ¦
предприятия/ +-----------------------------------------------------------T-- ¦
учреждения ¦///////////////////////////////////////////////////////////¦ ¦
+----------T----------T----------T----------T----------T----- ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦
Руководитель ¦******************************************************¦ ¦
среднего звена/ +------------------------------------------------------+-------¬ ¦
подразделения ¦//////////////////////////////////////////////////////////////¦ ¦
+----------T----------T----------T----------T----------T-------- ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+----------+-----¬ ¦ ¦ ¦
Специалист с в/о ¦**************************************¦ ¦ ¦ ¦
без руководящих +--------------------------------------+--¬ ¦ ¦ ¦
функций ¦/////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T----------T--------- ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+------¬ ¦ ¦ ¦ ¦
¦****************************¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Служащий без в/о +------------------------T---- ¦ ¦ ¦ ¦
¦////////////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T----------T--- ¦ ¦ ¦ ¦
+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+--¬ ¦ ¦ ¦ ¦
Рабочий, ¦************************¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в т.ч. в с/х +-----------------T---T--- ¦ ¦ ¦ ¦
¦/////////////////¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Количество полисов на семью
--------------------------------------------------------------¬
¦---¬ ---¬ ¦
¦¦//¦ Потребители в целом ¦**¦ Представители выделенной группы¦
¦L--- L--- ¦
L--------------------------------------------------------------

Рис. 13. Количество полисов на семью в зависимости от социального статуса

Из графика ясно видно, что пользование страховыми услугами растет по мере повышения социального статуса как по выборке в целом, так и среди потребителей из выбранной имущественной группы.

Влияние возраста на потребность в страховании

Зависимость пользования страхованием от возраста потребителей определяется чувствительностью к рискам, которая растет с возрастом: пожилым людям все сложнее справляться с рисками и их последствиями своими силами, без привлечения посторонней помощи. В то же время с возрастом растет и доход потребителей (по крайней мере, до определенного возрастного порога). В бизнесе высшие руководящие позиции занимают, как правило, люди среднего возраста. Поэтому наиболее ярко влияние этого фактора проявляется внутри одной имущественной группы, когда отсутствует воздействие уровня благосостояния.

    0,8 T--------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦ ¦
К ¦ ¦
о 0,7 +--------------------------------------------------------+
л ¦ -------¬ ¦
и ¦ ¦//////¦ ¦
ч ¦ -------¬ ¦//////¦ ¦
е 0,6 +------------------------T------T---+//////+---+//////+--+
с ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
т ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
в ¦ -------¬ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
о 0,5 +-------------+//////+---+//////+---+//////+---+//////+--+
¦ -------¬ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
п ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
о 0,4 +--+//////+---+//////+---+//////+---+//////+---+//////+--+
л ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
и ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
с ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
о 0,3 +--+//////+---+//////+---+//////+---+//////+---+//////+--+
в ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
н ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
а 0,2 +--+//////+---+//////+---+//////+---+//////+---+//////+--+
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
с ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
е ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
м 0,1 +--+//////+---+//////+---+//////+---+//////¦ ¦//////¦ ¦
ь ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
ю ¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦//////¦ ¦
0,0 +--+------+-T-+------+-T-+------+-T-+------+-T-+------+--+
20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 от 60
Возраст, лет

Рис. 14. Количество полисов на семью в зависимости от возраста внутри выделенной имущественной группы

Как видно из графика, с возрастом число приобретаемых страховых продуктов растет, хотя среди прочих факторов (уровень дохода, образование, социальный статус) его влияние наименьшее. Исследования показывают, что прочие факторы, например пол, занятость или наличие детей, не оказывают влияния на мотивацию к приобретению страхования.

------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
К +----------+----------+----------+--------¬ ¦ ¦
о 2 ребенка ¦/////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦
л д +----------T----------T----------T--------- ¦ ¦
и е ----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ч т +----------+----------+----------+-------¬ ¦ ¦
е е 1 ребенок ¦////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦
с й +----------T----------T----------T-------- ¦ ¦
т ----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в +----------+----------+----------+------¬ ¦ ¦
о Нет детей ¦///////////////////////////////////////¦ ¦ ¦
+----------T----------T----------T------- ¦ ¦
З ----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
а +----------+----------+----------+----------+ ¦
н Не работает ¦///////////////////////////////////////////¦ ¦
я +----------T----------T----------T----------+ ¦
т ----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
о +----------+----------+----------+-------¬ ¦ ¦
с Работает ¦////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦
т +----------T----------T----------T-------- ¦ ¦
ь ----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------+----------+--------¬ ¦ ¦
Женщина ¦/////////////////////////////////////////¦ ¦ ¦
П +----------T----------T----------T--------- ¦ ¦
о ----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
л +----------+----------+----------+------¬ ¦ ¦
Мужчина ¦///////////////////////////////////////¦ ¦ ¦
+----------T----------T----------T------- ¦ ¦
------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
Количество полисов на семью

Рис. 15. Зависимость проникновения страхования внутри имущественной группы от прочих факторов

А.Н.Зубец

Д. э. н.,

руководитель центра

стратегических исследований

ОАО "Росгосстрах"