Мудрый Экономист

Страхование в Российском топливно-энергетическом комплексе

"Организация продаж страховых продуктов", 2006, N 6

Страхование предприятий топливно-энергетического комплекса в России традиционно принято считать кэптивным видом страхования. Аналитические исследования, проведенные рядом организаций, таких как ОФГ, "Эксперт", АМСКОМ, PPG, свидетельствуют о снижении доли кэптивного страхования и стабилизации объема собранных премий. Вместе с тем в секторе страхования ТЭК наблюдаются тенденции, связанные как с увеличением объема собираемых премий, так и с расширением страхового покрытия, что может свидетельствовать о процессах, не связанных с кэптивной составляющей. Эти и другие явления дают возможность рассматривать страхование ТЭК, конечно, с учетом существующих особенностей, как один из рыночных сегментов страховой отрасли в России.

Рыночный интерес к страхованию определяет ТЭК

Топливно-энергетический комплекс России на сегодняшний день является одной их важнейших отраслей экономики. Значимость данной отрасли определяется также следующими факторами:

Для страхования предприятий ТЭК характерны устойчивые темпы роста, которые существенно опережают рост валового внутреннего продукта. В период с 2000 по 2004 г. доля промышленного производства по ТЭК в ВВП увеличилась с 16,6% в 2000 г. до 18,8%.

Будучи одной из самых прибыльных, топливно-энергетическая отрасль нуждается в модернизации основных производственных фондов, износ которых составляет, по оценкам, более 50%, а на некоторых нефтеперерабатывающих компаниях эта цифра достигает 70 - 90%. В то же время ввод новых производственных мощностей во всех отраслях ТЭК сократился за 90-е годы в 2 - 6 раз. Помимо этого (за исключением нефтяной отрасли) сохраняются дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование. Тяжелое финансовое положение производственных структур ТЭК (за исключением нефтяных компаний, где в связи с ростом цен на мировом рынке положение улучшилось) также тормозит развитие ТЭК. Главными причинами этого являются неплатежи за энергоносители и высокие налоги, недостаточная экономическая эффективность производства. Одним из самых острых вопросов, связанных с функционированием топливно-энергетического хозяйства России, является проблема охраны окружающей среды, тем более что объекты ТЭК являются основными источниками загрязнения воздушного и водного бассейнов, нарушения природных ландшафтов и земель и несут техногенную опасность. Все эти факторы оказывают огромное влияние на развитие ТЭК, и поэтому ни в коем случае нельзя ими пренебрегать.

Важное значение для нормального функционирования топливно-энергетической сферы экономики имеет страхование предприятий ТЭК, которое является главным элементом управления рисками. Страхование, выполняя функции планирования, снижения налогового бремени, возмещения бюджета, обновления основных фондов, дополнительного контроля, обеспечивает эффективную работу предприятий ТЭК. Кроме этого, страхование несет социальную функцию, связанную с возможностью формирования расширенного социального пакета для сотрудников предприятий ТЭК.

Также характерной особенностью страхования предприятий ТЭК является высокая концентрация рисков, и прежде всего статистических рисков, к которым относятся техногенные риски, природные риски и риски человеческого фактора.

Но, несмотря на это, есть существенные факторы, препятствующие развитию страхования ТЭК, такие как:

Основные показатели страхования ТЭК

Страхование предприятий ТЭК РФ характеризуется ежегодным ростом показателей деятельности страховых компаний. За период с 2000 по 2005 г. произошло значительное увеличение взносов по страхованию предприятий ТЭК: с 7,5 млрд руб. в 2000 г. до 31,3 млрд руб. в 2005 г.

Таблица 1

Страховые взносы предприятий ТЭК

       Год       
 2000 
  2001 
  2002 
  2003 
  2004 
  2005 
Взносы, млрд руб.
  7,5 
  19,2 
  22,1 
  26,5 
  29,6 
  31,3 

Источник: АСТЭК <*>.

<*> Здесь и далее аналитический доклад АСТЭК "Страхование топливно-энергетического комплекса 1996 - 2006 гг.".

Но в связи с тем что темпы роста ТЭК опережают темпы роста ВВП, отношение взносов по страхованию к общему объему промышленного производства ТЭК снизилось с 1,27% в 2001 г. до 0,78% в 2005 г.

Кроме того, увеличилась и доля страхования ТЭК в общем обороте страховой отрасли по добровольным видам с 5,3% в 2000 г. до 12% в 2005 г.

При описании структуры страхования предприятий ТЭК выделяют корпоративное страхование сотрудников ТЭК (добровольное медицинское страхование, пенсионное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней), имущественное страхование и страхование гражданской ответственности.

В таблице 2 приведена доля по каждому виду страхования в структуре страхования ТЭК.

Таблица 2

Структура страховых взносов предприятий ТЭК

 Год
  Доля страхования 
сотрудников ТЭК, %
Доля имущественного
страхования, %
  Доля страхования 
ответственности, %
2000
        21,3       
        74,7       
        4,0        
2001
        23,4       
        72,4       
        4,0        
2002
        26,2       
        71,0       
        2,8        
2003
        23,0       
        75,1       
        1,7        
2004
        33,4       
        64,2       
        2,2        
2005
        33,2       
        63,6       
        3,2        

Источник: АСТЭК <**>.

<**> Здесь и далее аналитический доклад АСТЭК "Страхование топливно-энергетического комплекса 1996 - 2006 гг.".

Корпоративное страхование сотрудников ТЭК позволяет обеспечить выплату работникам предприятий ТЭК дополнительной материальной компенсации в случае травмы, несчастного случая, потери трудоспособности в связи с персональными заболеваниями, а также позволяет получать медицинскую помощь в клиниках России. Доля личного страхования сотрудников в общем объеме премий по личному страхованию в 2005 г. составила 33,2%, что на 11,9 процентного пункта больше данного показателя в 2000 г. Взносы возросли с 1,6 млрд руб. в 2000 г. до 10,4 млрд руб. в 2005 г., то есть произошло увеличение в 6,5 раза.

Средняя страховая премия по личному страхованию на одного работника предприятия ТЭК за период с 2000 г. по 2005 г. выросла более чем в 6 раз: с 647 до 4337 тыс. руб.

Таким образом, происходит "социализация" структуры страхования предприятий ТЭК, то есть все больше внимание уделяется защите сотрудников предприятий ТЭК, интересов третьих лиц и окружающей среды.

В результате этого доля имущественного страхования снизилась с 74,7 до 63,6%. Но это явление не оказало влияния на увеличение взносов по имущественному страхованию: за период с 2000 по 2005 г. взносы возросли с 5,5 до 19,9 млрд руб.

Вообще имущественное страхование имеет свои специфические особенности. Они проявляются в том, что страхование имущества предприятий ТЭК ориентировано на этапы добычи сырья, его переработки и обеспечения.

На этапе добычи нефти и газа преобладает страхование имущества от огня и других опасностей, поломки машин и механизмов, нефте- и газопроводов, строительно-монтажных рисков, буровых работ и т.д.

Кроме общих страховых случаев, к которым относятся утрата или повреждение имущества страхователя, существуют и специфические страховые случаи. Такие как потеря контроля над скважиной, подземный выброс, прихват колонны труб, авария при промыслово-геофизических работах, поглощение бурового раствора при сооружении скважины и т.д.

На этапе перекачки также страхуются насосы, компрессоры, аппараты, емкости и другие машины по следующим рискам: воздействие электроэнергии, перезагрузка, перегрев, разрыв, падение, вибрация, взрыв котлов, дефект материала, гидроудар, ошибки в эксплуатации. А для запасов сырья обеспечивается защита от огня, противоправных действий третьих лиц, а также стихийных бедствий.

На предприятиях электроэнергетического комплекса также имеется своя специфика. Здесь объектами страхования являются гидроэлектростанции (ГЭС), линии электропередач, предприятия электрических сетей, здания, сооружения, инженерные коммуникации и оборудование на территории предприятий электроэнергетики. Имущественное страхование на предприятиях электроэнергетики помимо общих видов страхования (от огня, от поломок оборудования, от перерыва в производстве) включает в себя также страхование средств водного транспорта, автотранспортных средств, средств воздушного транспорта, грузов и строительно-монтажных работ. Основные риски в отношении линий электропередач связаны со стихийными бедствиями, а также кражами проводов и частей опор.

Немаловажную роль играет страхование гражданской ответственности предприятий ТЭК. Взносы по данному виду страхования за период 2000 - 2005 гг. также увеличились более чем в 3 раза: с 0,31 до 1,0 млрд руб. Выросла и доля страхования ответственности в структуре сборов по страхованию ТЭК за период 2003 - 2005 гг. с 1,7 до 3,2%.

Страхование опасных объектов

В 2004 г. по страхованию ответственности предприятий - источников повышенной опасности было собрано 802 млн руб., из которых 586,8 млн руб. составили премии по 2215 объектам первого типа, из которых объекты по ТЭК составляют 51,2%. Рынок страхования ответственности предприятий - источников повышенной опасности характеризуется высокой концентрацией. Несмотря на то что лицензию на этот вид страхования имеют более 100 страховых компаний, в 2004 г. первые 20 компаний-лидеров собрали 95,6% страховой премии.

Средний тариф по страхованию ответственности предприятий - источников повышенной опасности за три года снизился более чем в три раза: с 1,11% в 2002 г. до 0,37% в 2004 г. Соответственно, происходит снижение средней стоимости полиса и трендовое увеличение средней страховой суммы. В то же время наблюдается увеличение коэффициента выплат с 3,7% в 2002 г. до 7,8% в 2004 г.

Страхование ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные объекты, может стать одной из основных точек дальнейшего повышения конкурентоспособности на рынке страхования ТЭК. Так, в Государственной Думе РФ находится на рассмотрении законопроект "Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта".

Законопроект существенно расширяет перечень предприятий, эксплуатирующих опасные объекты, чья ответственность должна быть застрахована. Эксперты оценивают новый рынок в 2 млрд долл. При этом необходимо учитывать, что в России насчитывается более 45 тыс. опасных, в том числе 8 тыс. взрывоопасных и пожароопасных объектов, 220 тыс. км трубопроводов, более 30 тыс. водохранилищ и несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов.

На предприятиях топливно-энергетического комплекса эксплуатируется 350 комплексов гидротехнических сооружений, в том числе 100 гидроэлектростанций. Количество гидротехнических сооружений, используемых для обеспечения судоходства, превышает 700. В сельском хозяйстве насчитывается более 200 гидротехнических сооружений первого и второго класса.

Характерные тенденции страхования ТЭК

Подводя итоги, можно отметить следующие тенденции в развитии рынка страхования предприятий ТЭК.

Во-первых, несмотря на снижение темпов роста показателей, характеризующих деятельность страховых компаний, доля страховщиков ТЭК в общем объеме собираемых премий за 2000 - 2005 гг. увеличилась и в 2005 г. составила 8,6%.

Во-вторых, доля личного страхования сотрудников ТЭК в общем объеме рынка увеличилась на 11,9%, а взносы возросли в 6,5 раза. Такой рост связан с тем, что на предприятиях ТЭК создается максимально расширенный социальный пакета для работников отрасли.

В-третьих, в связи с ростом личного страхования сократилась доля имущественного страхования на 11 процентных пунктов, однако взносы в реальном выражении увеличились в 3,6 раза.

В-четвертых, наметилось увеличение доли страхования ответственности в структуре сборов за 2000 - 2005 гг., также за пять лет взносы увеличились более чем в 3 раза.

В-пятых, увеличивается присутствие на рынке страхования ТЭК "ритейловых" компаний. Например, страховая группа "АльфаСтрахование" заключила комплексный договор страхования с группой компаний ТНК. А СГ "Межрегионгарант" застраховала по полному пакету рисков имущество ООО "Старстрой" - генерального подрядчика Sakhalin Energy в рамках реализации проекта "Сахалин-2". Кроме того, группа "АльфаСтрахование" застраховала имущество предприятий, входящих в структуру группы ОАО "Сибнефть". На условиях "от всех рисков" застраховано имущество Омского НПЗ, Ноябрьскнефтегаза и Заполярнефти. В перестраховании участвует брокер Willis и несколько российских компаний (Росгосстрах, "Согласие", СОГАЗ, ВСК, Прогресс-Гарант и др.).

В-шестых, наблюдается тенденция межотраслевого распространения страхования крупных рисков. То есть компании, специализирующиеся на страховании одной отрасли, начинают распространять свои услуги и в других отраслях. В качестве примера можно привести компанию ОАО "КапиталЪ Страхование", которая традиционно занимается страхованием рисков нефтяных компаний. Она по результатам открытого конкурса застраховала имущество, машины и механизмы от поломок, а также от перерыва в производстве ОАО "Северо-Западная ТЭЦ", являющегося предприятием электроэнергетики.

И, наконец, наблюдается более активное участие страховщиков ТЭК на открытом рынке, что способствует большей диверсификации их страхового портфеля.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынку страхования ТЭК помимо общих тенденций присущи специфические процессы, такие как повышение "рыночности" и "социализации", межотраслевое расширение, степень расширения которых и будет определять, совместно с темпами роста ТЭК, дальнейшее развитие страхования топливно-энергетического комплекса.

Д.В.Брызгалов

Исполнительный директор

Агентства массовых

страховых коммуникаций (АМСКОМ)

Л.Р.Восканян

Специалист отдела исследований

АМСКОМ