Мудрый Экономист

Первое полугодие 2014 года: изменение структуры рынка розничного кредитования

"Банковский ритейл", 2014, N 3

Чтобы избежать значительных убытков при кредитовании, банку нужно знать последние тенденции розничного рынка. По итогам первого полугодия все отчетливее проявляется новый тренд - изменение структуры рынка розничного кредитования в сторону увеличения в портфелях доли менее рисковых залоговых кредитов. В отличие от предыдущих периодов наиболее быстрыми темпами рос сектор ипотечного кредитования. Как повлияет текущая геополитическая ситуация на развитие розничного кредитования?

В майском прогнозе Минэкономразвития целевой показатель инфляции в России на 2014 г., составлявший 6%, был изменен на интервальный показатель в 5,5 - 6,5%, а в начале июля глава ведомства Алексей Улюкаев выразил надежду, что высшая точка инфляции уже пройдена и в дальнейшем инфляционное давление будет ослабевать. Кроме того, макроэкономические данные РФ за II квартал, оказавшиеся немного лучше ожиданий, позволили Минэкономразвития начать пересмотр в сторону повышения прогнозов роста ВВП, промышленного производства, цен на нефть и курса рубля. В частности, по словам Алексея Улюкаева, в первом полугодии рост промышленного производства составил 1,8% (1,1% в I квартале и 2,5% во II квартале), и, как ожидает Минэкономразвития, темпы расширения промышленного производства по итогам года составят около 1,6% (действующий официальный прогноз - 1%).

Геополитические факторы

Минфин США 16 июля объявил о введении санкций против ряда ведущих российских компаний оборонного, финансового и сырьевого секторов, включая Внешэкономбанк и Газпромбанк, ОАО "Новатэк", ОАО НК "Роснефть", ОАО "НПО "Базальт", Феодосийскую нефтяную компанию, концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), концерн "Созвездие", ОАО "ВПК "НПО машиностроения", концерн "Алмаз-Антей", концерн "Калашников", ОАО "КБ Приборостроения", корпорацию "Уралвагонзавод".

В рамках санкций активы российских оборонных предприятий в США заблокированы, а компаниям "Роснефть", "Новатэк", Внешэкономбанку и Газпромбанку ограничен доступ к финансированию. Американским кредиторам запрещено предоставлять им заемную ликвидность под новые средне- и долгосрочные (свыше 90 дней) долговые инструменты. В то же время активы этих четырех компаний в США не затронуты, американским гражданам и корпорациям пока не запрещено проводить с ними обычные операции. Однако представитель администрации Белого дома заявил, что программа санкций и список затронутых компаний могут быть расширены "как по содержанию, так и по имеющимся запретам, если ситуация ухудшится".

Международное рейтинговое агентство Fitch расценило санкции США в отношении российских банков как негативные, но не представляющие непосредственной угрозы для их рейтингов. Агентство отметило, что новые санкции могут ухудшить отношение инвесторов к российским ценным бумагам и из-за этого доступ многих российских компаний к мировым рынкам капитала будет ограничен. Вместе с тем, по мнению Fitch, российские банки способны рефинансировать часть внешней задолженности компаний, но, скорее всего, им придется воспользоваться помощью правительства РФ, которое обладает "достаточной гибкостью" для того, чтобы в случае необходимости поддержать и банки, и корпорации.

Евросоюз вслед за США также расширил набор ограничительных мер против России в связи с украинским кризисом, запретив Европейскому инвестиционному банку и Европейскому банку реконструкции и развития финансировать новые инвестиционные проекты в России. Тем не менее ЕС пока не решился вводить секторальные экономические санкции, предусмотренные принятым в марте трехступенчатым планом.

Данные агентства Bloomberg указывают, что и до введения секторальных санкций США российские банки и корпоративный сектор испытывали серьезные сложности с доступом на внешние рынки финансирования. По информации Bloomberg, в первом полугодии российские компании заняли у западных банков 6,7 млрд долл. США, сократив кредитование почти в четыре раза, в том числе сырьевые корпорации получили западные кредиты на сумму 3,5 млрд долл. США (сокращение на 82%). Объем размещений долговых обязательств российских компаний на международных рынках уменьшился до 3,4 млрд долл. США с 15,9 млрд долл. США годом ранее.

Аналитики инвестбанка Sberbank CIB оценивают потребность российских корпораций в ежеквартальном финансировании в объеме около 30 млрд долл. США, полагая, что доля американских инвесторов на рынке внешнего российского долга составляет около 40%. По мнению экспертов Sberbank CIB, российские заемщики неизбежно столкнутся с увеличением стоимости капитала, но со временем они, вероятно, смогут восполнить дефицит ликвидности за счет средств азиатских и ближневосточных инвесторов. Данные Банка России подтверждают, что в последние месяцы российские компании расширили объемы операций с отечественными кредиторами. В мае кредитование нефинансового сектора выросло на 17,5%, тогда как в конце прошлого года темпы роста показателя составили 12,7%. Наиболее крупными заемщиками стали российские компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, кредитование которых в мае выросло на 35,6% в сравнении с 3,8% в среднем за 2013 г.

Тренды первого полугодия

  1. В первом полугодии Банк России отозвал лицензии у 38 коммерческих банков. За аналогичный период 2013 г. лицензии были отозваны у 33 финансовых учреждений. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, решение об отзыве лицензий у ряда финансовых учреждений было принято в связи с проведением кредитными организациями теневых операций. Она также отметила, что обеспокоенность по поводу перехода финансовых средств в крупные банки является необоснованной и что по мере улучшения работы банковской системы деньги будут направляться в "здоровые" кредитные организации.
  2. В условиях продолжившегося оттока капитала из страны (74,6 млрд долл. США за I полугодие) <1> и увеличения банковских резервов на покрытие возможных потерь (на 14% с начала года) совокупная прибыль российских банков в январе - июне сократилась на 8,1% в годовом выражении, составив 451 млрд руб. <2>. Банк России в середине июля понизил прогноз по прибыли российских банков на текущий год до 850 млрд руб. против прежнего прогноза 900 - 950 млрд руб.
<1> Отчет Банка России "Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 2005 - 2013 годах и в I - II кварталах 2014 года".
<2> Отчет Банка России "О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в июне 2014 года".
  1. Темпы роста потребительского кредитования в России в первом полугодии существенно замедлились. Подобные тенденции связаны не только с дефицитом банковской ликвидности из-за ухудшения отношений России с западными странами и сокращения объема обращающихся на рынке ценных бумаг, которые банки использовали для получения ломбардных кредитов Банка России или операций РЕПО. Заявляя о готовности поддержать российские банки при введении западных санкций, Банк России продолжил ужесточать нормативную политику в целях снижения уровня закредитованности населения.
  2. По данным Банка России, вклады физических лиц в российских банках в первом полугодии сократились на 0,4% <1>, тогда как в январе - июне прошлого года был зафиксирован прирост на 9,7%. При этом годовой рост вкладов населения в июне замедлился до минимума за последние пять лет, составив 8%. Для сравнения: по итогам 2012 и 2013 гг. вклады населения в банках РФ выросли на 20 и 19% соответственно. Согласно прогнозу Банка России в текущем году прирост депозитов составит 10 - 12%, однако Агентство по страхованию вкладов оценивает ситуацию более пессимистично, ожидая увеличения объема депозитов физических лиц лишь на 7 - 9%.
<1> Отчет Банка России "Обзор банковского сектора Российской Федерации". 2014. N 142.
  1. Наиболее быстрыми темпами во II квартале вырос сектор ипотечного кредитования, и в этом главное отличие отчетного периода от предыдущих, что связано с наблюдающимся в последнее время медленным изменением структуры рынка розничного кредитования в сторону увеличения в кредитных портфелях банков доли менее рисковых залоговых кредитов.
  2. Несмотря на склонность банков к увеличению в своих портфелях доли залоговых кредитов, полученная НБКИ информация не указывает на значительное расширение сектора автокредитования. Возможно, это связано с сокращением продаж новых автомобилей в России в первом полугодии. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке за период с января по июнь уменьшились на 8% в годовом выражении. При этом в июне продажи снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные сокращения продаж наблюдались в сегменте экономкласса зарубежных брендов, на которые приходится 75% рынка, в то время как продажи в премиум-сегменте продолжили расти. Кроме того, в первом полугодии наблюдалось расширение на 11% продаж подержанных автомобилей. Эксперты объясняют изменения потребительских настроений не только удорожанием новых автомобилей, но и снижением активности дилеров при предоставлении скидок и специальных предложений, поскольку повышение цен на новые автомобили не смогло полностью компенсировать продавцам последствия ослабления рубля, наблюдавшегося в I квартале.

  1. Как следует из представленных данных, наблюдавшееся во II квартале замедление темпов роста потребительского кредитования происходило на фоне расширения доли просроченной задолженности по беззалоговым кредитам. Таким образом, стремление банков сократить долю необеспеченных кредитов в своем портфеле обусловлено в том числе опережающими темпами роста просроченной задолженности по беззалоговым займам. При этом привлечение новых качественных заемщиков становится более проблематичным в условиях жесткой конкуренции и резкого замедления темпов роста доходов населения. По данным Росстата, за январь - май 2014 г. реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,2% в годовом выражении, тогда как в аналогичный период 2013 г. этот показатель увеличился на 4,9% <1>.
<1> Отчет Росстата "Уровень жизни и доходы населения в мае 2014 года".

Изменения среднего размера просроченных займов в первом полугодии также указывают на усилившиеся риски в секторе беззалогового кредитования.

  1. В попытке уменьшить кредитные риски многие российские финансовые организации в последние месяцы сократили выдачу высокорисковых экспресс- и POS-кредитов, ужесточили требования к заемщикам, особенно в части подтверждения их платежеспособности и благонадежности. После принятия Госдумой в декабре прошлого года Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредитовании" банки стали активнее продвигать залоговые кредиты и сместили акценты на работу с лояльными и зарплатными клиентами.
  2. С целью снижения операционных издержек финансовые организации продолжили развивать интернет-банкинг, мобильный банкинг, расширять сети терминалов и автоматизировать процессы в клиентском обслуживании. Однако развитие онлайн-услуг не приводит к повсеместному сокращению офисного банковского обслуживания. Крупные и средние кредиторы переходят к организации новых форм банковских офисов, развивая концепцию "финансового мини-супермаркета" или "финансового магазина" шаговой доступности.
  3. Мелкие банки, которые чаще других сталкиваются с дефицитом ликвидности, остаются под давлением в условиях ужесточения нормативных требований регулятора и продолжающихся "зачисток" Банка России, приводящих к оттоку клиентских депозитов в банки с госучастием. Несмотря на планы Банка России расширить перечень залоговых активов при банковском рефинансировании за счет ценных бумаг, обеспеченных розничными кредитными портфелями, мелкие банки, вероятно, просто не смогут воспользоваться этой услугой. Секьюритизация розничных кредитных портфелей - это длительная, юридически сложная и дорогая процедура, поэтому она может оказаться слишком затратной для небольшого банка, и без того испытывающего проблемы с финансированием.

Статистика по основным сегментам кредитования

Согласно сведениям, предоставленным в НБКИ, на 1 июля 2014 г. доля непогашенной задолженности по четырем видам потребительских займов: кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, кредитам с использованием кредитных карт, автокредитам и ипотечным кредитам - в общем объеме кредитной задолженности по займам, выданным физическим лицам, - составила 90%, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом.

Сумма непогашенной задолженности по четырем видам потребительских займов на 1 июля составила 8471,9 млрд руб. в сравнении с 7962,4 млрд руб. на 1 апреля и 7540,8 млрд руб. на начало текущего года. Таким образом, в первом полугодии сумма непогашенной задолженности по четырем рассматриваемым видам займов увеличилась на 12,3% (прирост за аналогичный период прошлого года - 20,3%).

Общий объем просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам организациями, предоставившими сведения в НБКИ, на 1 июля составил 1083,2 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению с показателем, зафиксированным на 1 апреля, и на 33% с начала года. Указанные изменения свидетельствуют о продолжившемся усилении банковских рисков, поскольку темпы роста просроченной задолженности во II квартале, как и в предыдущем, существенно превысили темпы расширения общего объема непогашенной кредитной задолженности.

Согласно сведениям, предоставленным в НБКИ, на 1 июля доля просроченных кредитов по четырем видам потребительских займов: кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, кредитам с использованием кредитных карт, автокредитам и ипотечным кредитам - в общем объеме просроченной задолженности по займам, выданным физическим лицам, составила - 93%, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом.

Суммарный объем просроченных кредитов по четырем видам потребительских займов на 1 июля составил 1006,1 млрд руб. против 884,1 млрд руб. на 1 апреля. С начала текущего года этот показатель вырос на 32,6%.

Согласно сведениям, предоставленным в НБКИ, на 1 июля 2014 г. суммарный объем действующих <1> кредитов, выданных 1340 головными финансовыми организациями РФ на покупку потребительских товаров, составил 5602,2 млрд руб., объем ипотечных кредитов - 2947,4 млрд руб., объем автокредитов - 1505,6 млрд руб., объем кредитов, взятых с использованием кредитных карт, - 1384,8 млрд руб. (табл. 1; рис. 1).

<1> Под действующими потребительскими кредитами подразумеваются займы, срок действия которых не истек на момент окончания отчетного периода.

Таблица 1

Суммарный объем действующих потребительских кредитов, выданных организациями, предоставившими сведения в НБКИ, помесячно (млн руб.)

----------------T---------T---------T---------T---------T---------T----------
. Месяц¦ Январь ¦ Февраль ¦ Март ¦ Апрель ¦ Май ¦ Июнь
Вид . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
кредита . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Кредиты на ¦5 046 041¦5 163 538¦5 277 072¦5 362 878¦5 516 790¦5 602 171
покупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
потребительских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Кредиты с ¦1 270 058¦1 285 020¦1 336 454¦1 348 155¦1 382 108¦1 384 825
использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
кредитных карт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Автокредиты ¦1 410 676¦1 435 490¦1 459 050¦1 410 117¦1 493 884¦1 505 593
----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Ипотечные ¦2 603 954¦2 666 334¦2 726 403¦2 801 621¦2 901 229¦2 947 384
кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------

Суммарный объем действующих потребительских кредитов, выданных организациями, предоставившими сведения в НБКИ, помесячно (млн руб.)

                       Потребительское кредитование                                Кредиты с использованием кредитных карт
5 700 000T----------------------------------------------------- 1 400 000T-----------------------------------------------------
¦ ¦
¦ ¦ -----¬
5 600 000+----------------------------------------------T----T- 1 380 000+-------------------------------------T----T---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 500 000+-------------------------------------+ +---+ +- 1 360 000+-------------------------------------+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦
5 400 000+-------------------------------------+ +---+ +- 1 340 000+-------------------T----T---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 300 000+----------------------------+ +---+ +---+ +- 1 320 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 200 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +- 1 300 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 100 000+----------+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- 1 280 000+----------+ +---+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5 000 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- 1 260 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4 900 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- 1 240 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4 800 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- 1 220 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4 700 000+-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+¬ 1 200 000+-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+¬
январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь
Автокредиты Ипотечные кредиты
1 520 000T----------------------------------------------------- 3 000 000T------------------------------------------------------
¦ ¦
¦ -----¬ ¦ -----¬
1 500 000+----------------------------------------------+ +- ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ 2 900 000+-------------------------------------T----T---+ +--
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 480 000+-------------------------------------+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 800 000+----------------------------T----T---+ +---+ +--
1 460 000+-------------------T----T---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 440 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +- 2 700 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +--
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 420 000+----------+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 600 000+-T----T---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +--
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 400 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 500 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +--
1 380 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 360 000+-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+¬ 2 400 000+-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-¬
январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь

Рисунок 1

Как и в предыдущих отчетных периодах, наибольший объем действующих потребительских кредитов приходится на сектор покупки потребительских товаров, превышая почти в два раза второй по величине сектор ипотеки.

Суммарный объем ипотечных кредитов во II квартале расширился на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом (+8% в I квартале), кредитование на покупку потребительских товаров выросло на 6,2% (+8,1% в I квартале), объем займов, взятых с использованием кредитных карт, увеличился на 3,6% (+7,3% в I квартале), объем действующих автокредитов - на 3,2% (+6,1% в I квартале).

По числу действующих кредитов, выданных предоставившими сведения в НБКИ головными финансовыми организациями, сектор ипотеки также демонстрировал наиболее высокие темпы роста (табл. 2; рис. 2). Количество действующих ипотечных кредитов во II квартале выросло на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом, число займов, выданных с использованием кредитных карт, увеличилось на 2,1%, число кредитов, выданных на покупку потребительских товаров, - на 2%, число автокредитов - на 1,4%.

Таблица 2

Количество действующих потребительских кредитов, выданных организациями, предоставившими сведения в НБКИ, помесячно (ед.)

----------------T----------T----------T----------T----------T----------T-----------
. Месяц¦ Январь ¦ Февраль ¦ Март ¦ Апрель ¦ Май ¦ Июнь
Вид . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
кредита . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
Кредиты на ¦26 510 084¦26 868 309¦27 192 191¦27 231 297¦27 778 989¦27 741 420
покупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
потребительских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
Кредиты с ¦22 733 378¦22 882 507¦23 968 648¦23 987 065¦24 692 121¦24 507 178
использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
кредитных карт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
Автокредиты ¦ 2 755 008¦ 2 791 051¦ 2 821 783¦ 2 827 864¦ 2 854 361¦ 2 859 476
----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
Ипотечные ¦ 1 437 175¦ 1 469 938¦ 1 500 505¦ 1 538 158¦ 1 586 182¦ 1 609 226
кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------

Количество действующих потребительских кредитов, выданных организациями, предоставившими сведения в НБКИ, помесячно (ед.)

                        Потребительское кредитование                                Кредиты с использованием кредитных карт
28 000 000T----------------------------------------------------- 25 000 000T-----------------------------------------------------
¦ ¦
¦ ¦
27 800 000+----------------------------------------------------- ¦ -----¬
¦ -----¬ 24 500 000+-------------------------------------+ +---T----T-
¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
27 600 000+-------------------------------------+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24 000 000+-------------------T----T------------+ +---+ +-
27 400 000+-------------------------------------+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
27 200 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23 500 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
27 000 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
26 800 000+----------+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- 23 000 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
26 600 000+----------+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 500 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +-
26 400 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
26 200 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 000 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
26 000 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
25 800 000+-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+¬ 21 500 000+-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+¬
январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь
Автокредиты Ипотечные кредиты
2 880 000T----------------------------------------------------- 1 650 000T-----------------------------------------------------
¦ ¦
¦ ¦ -----¬
2 860 000+----------------------------------------------T----T- 1 600 000+----------------------------------------------+ +-
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2 840 000+-------------------------------------+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 550 000+-------------------------------------+ +---+ +-
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦
2 820 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2 800 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +- 1 500 000+-------------------+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2 780 000+----------+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 450 000+----------+ +---+ +---+ +---+ +---+ +-
2 760 000+----------+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2 740 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 400 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2 720 000+-+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2 700 000+-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+¬ 1 350 000+-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+-T-+----+¬
январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь

Рисунок 2 Просроченная задолженность

По состоянию на 1 июля 2014 г. доля просроченных выплат по кредитам на покупку потребительских товаров в совокупном объеме просроченной потребительской задолженности составила 61% против 60,3% на 1 апреля. Доля просроченных выплат по займам, взятым с использованием кредитных карт, увеличилась до 19,3% против 18,3% тремя месяцами ранее. Вместе с тем доля просроченных выплат по ипотечным кредитам в общем объеме просрочки за отчетный период уменьшилась на 1,1% - до 9,5%, по автокредитам сократилась на 0,6% - до 10,2%. Аналогичная картина наблюдалась в I квартале.

За период с января по июнь средний размер просроченной задолженности по кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, вырос на 7,9% - до 111,7 тыс. руб. Следует отметить, что рост показателя по итогам первого полугодия связан с его резким повышением во II квартале - на 14,9% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как в I квартале он снизился на 6,5%.

Средний размер просрочки по займам, взятым с использованием кредитных карт, за период с января по июнь демонстрировал схожую динамику: повышение на 13,7% во II квартале по сравнению с предыдущим кварталом, снижение на 4,1% в I квартале и рост на 9,2% по итогам первого полугодия - до 44 тыс. руб.

Средний размер просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам с января по июнь сократился соответственно на 32,5% - до 2003,3 тыс. руб. и на 30% - до 342,5 тыс. руб. Вместе с тем снижение среднего размера просроченной задолженности по залоговым кредитам происходило на фоне увеличения количества просроченных подобных кредитов, что может указывать на возрастающую долю проблемных заемщиков из менее обеспеченного рыночного сегмента.

Количество просроченных ипотечных кредитов в первом полугодии увеличилось на 41,2%, автокредитов - на 46,4%. Однако более быстрыми темпами повысилось число просроченных займов, выданных с использованием кредитных карт, - на 49%, в то время как количество просроченных кредитов, полученных с целью покупки потребительских товаров, выросло медленнее остальных - на 23,1%.

Региональные тенденции

На 1 июля 2014 г. лидером по совокупному объему действующих потребительских кредитов являлась Москва - 1834,8 млрд руб. (рост на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом), на втором месте - Московская область с объемом действующих кредитов 1031,8 млрд руб. (+8,1%). Далее следуют Санкт-Петербург - 815 млрд руб. (+8,5%), Свердловская область - 603,2 млрд руб. (+5,6%) и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 467,4 млрд руб. (+6%).

Наименьшие совокупные объемы потребительского кредитования среди регионов топ-30 во II квартале зафиксированы в Тульской области - 146,8 млрд руб. (рост на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом), Республике Саха (Якутия) - 160 млрд руб. (+6%), Воронежской области - 173,1 млрд руб. (+7,5%).

За период с апреля по июнь темпы роста объемов потребительского кредитования в регионах топ-30 в среднем составили 6,7%, замедлившись по сравнению с 8% в предыдущем квартале. Наиболее высокие темпы роста розничного кредитного рынка во II квартале демонстрировали Санкт-Петербург (+8,5%), Республика Татарстан (+8,3%) и Тульская область (+8,1%).

В числе регионов с наиболее высоким весом просроченных кредитов оказались Ростовская, Саратовская, Оренбургская области и Ставропольский край, где зафиксировано минимальное отношение непогашенных займов к просроченным - от 4,4 до 4,6.

В отличие от предыдущих отчетных периодов, во II квартале Москва вышла на первую позицию по числу потребительских кредитов с просрочкой от 31 до 60 дней. Однако Свердловской области удалось удержать первую позицию по числу просроченных займов с остальными видами просрочки платежа: от 61 до 90 дней, от 91 до 120 дней, более 120 дней и по кредитам, по которым не было произведено ни одной выплаты.

На третьем месте после Свердловской области и Москвы по общему числу кредитов с просроченными выплатами впервые оказалась Ростовская область, ненамного обогнав Челябинскую и Московскую области. Основной вклад в увеличение общего числа просроченных займов в Ростовской области внесли кредиты с просрочкой от 91 до 120 дней и более 120 дней, количество которых за период с апреля по июнь увеличилось более чем на 11%.

Наиболее высокая доля из общего числа просроченных кредитов в регионах топ-30 приходится на займы с просрочкой более 120 дней, отнесенные в разряд дефолта. Во II квартале в большинстве регионов доля кредитов с просрочкой более 120 дней превысила 60% с максимальным показателем в 72% в Нижегородской области.

Самая высокая доля кредитов, по которым не было произведено ни одной выплаты, от общего числа просроченных кредитов по состоянию на 1 июля зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Свердловской, Кемеровской и Волгоградской областях, где этот показатель достиг или превысил 22%.

Наибольшее число заемщиков, обслуживающих одновременно от двух до пяти непогашенных кредитов, во II квартале 2014 г., как и в предыдущих отчетных периодах, зафиксировано в Москве, где общее количество подобных заемщиков составило 575,8 тыс.

С начала года этот показатель в Москве вырос на 4% - преимущественно за счет увеличения числа заемщиков, обслуживающих одновременно четыре и пять кредитов. В первом полугодии 2013 г. этот показатель увеличился на 10%. Таким образом, в этом году темпы роста числа заемщиков в Москве, одновременно обслуживающих несколько кредитов, существенно замедлились.

Второе место после Москвы по числу заемщиков, одновременно обслуживающих от двух до пяти непогашенных кредитов, по-прежнему занимает Московская область (467,4 тыс.), третью позицию удерживает Свердловская область (427,6 тыс.).

В первой половине 2014 г. Москва осталась безусловным лидером по количеству потребительских кредитов, выданных тем же заемщикам в том же банке в течение от 1 до 12 месяцев после закрытия предыдущего кредита.

В секторе ипотеки Москва лидирует как по числу (125,5 тыс.), так и по объему (587,9 млрд руб.) действующих кредитов. С начала года количество непогашенных ипотечных кредитов в Москве выросло на 15%, объем действующих ипотечных кредитов увеличился на 17%.

Структура рынка

Из 1340 головных финансовых организаций, предоставивших информацию в НБКИ, 88% рынка в сфере кредитования на покупку потребительских товаров по состоянию на 1 июля 2014 г. занимали 760 банков. Подобный вид займов в их кредитных портфелях составил более 50%. При этом для 689 банков, занимающих 52% рынка в этом сегменте, предоставление займов на покупку потребительских товаров являлось основным видом кредитной деятельности.

На выдаче ипотечных кредитов во II квартале специализировались 46 банков, чей совокупный вес в этом секторе составил 9%. В 59 финансовых организациях, контролирующих 11% ипотечного рынка, кредиты на покупку недвижимости занимали более 50% портфеля.

Автокредитование в качестве основного вида кредитной деятельности во II квартале 2014 г. выбрали 20 банков, занимающих 37% рынка в указанном сегменте, а на кредитовании с использованием кредитных карт специализировались 19 банков с долей рынка в 12%.

Выводы

В целом геополитические и макроэкономические факторы свидетельствуют об ухудшении положения в банковском секторе. Темпы роста потребительского кредитования в России в первом полугодии существенно замедлились. В последнее время наблюдается изменение структуры рынка розничного кредитования в сторону увеличения в кредитных портфелях банков доли менее рисковых залоговых кредитов. Характерно, что наиболее быстрыми темпами во II квартале вырос сектор ипотечного кредитования.

А.Ю.Викулин

Д. э. н.,

генеральный директор

Национальное бюро

кредитных историй